高收益债券为周三欧洲债市关注焦点

　　高收益债券为13日欧洲债市关注焦点。荷兰有线电视公司UPC Holdings BV与Ardagh Glass Finance推出了新债发行计划。

　　随着德国水泥生产商HeidelbergCement AG前一日发行了两部分总额达14亿欧元的债券，高收益债券市场继续活跃，有望持续一周时间。

　　爱尔兰玻璃容器制造商Ardagh Glass Holdings Ltd.旗下部门Ardagh Glass Finance计划发行1.8亿美元2020年到期高级新债。荷兰UPC Holdings BV计划发行5亿欧元10年期债券。

　　上述两项交易均为高收益债券交易。穆迪投资者服务公司、标准普尔公司及惠誉国际评级对上述交易的评级均在Baa3下方。独立研究机构Creditsights分析师David Watts指出，09年欧洲债券收盘强劲，而且鉴于2010年初已经宣布的一系列新交易，这一趋势有望继续维持。他称，2010年银行融资可能依然吃紧，因而越来越多的新发行商很可能将在高收益债券市场碰运气。

　　此外，消息人士13日透露，英国娱乐和通信业巨头维珍传媒(Virgin Media Inc.)计划扩大其两部分债券发行量值15亿英镑等值，高出初步发行数量对10亿英镑。

　　该高级担保2018年到期债券分为美元计价和英镑计价两部分。该消息人士还称，美元计划部分规模达10亿美元，收益率为6.75%，而英镑计价部分规模达8.75亿英镑，收益率为7.25%。

　　Vodafone Group PLC为2010年首家发行债券的欧洲高级别电信运营商，其计划发行12.5亿欧元12年期债券。该交易定价为99.693，收益率为4.65%，较掉期利率中间价高出100个基点。

　　法国汽车制造商雷诺旗下RCI Banque发行了6亿欧元5年期债券，价格为99.469，收益率为4.375%，较掉期利率中间价高出180个基点。

　　主权债券市场继续保持活跃。西班牙发行了50亿欧元10年期新债。爱尔兰计划发行10年期欧元计价基准债券，定价为掉期利率中间价上浮145到150个基点。