消息称美铝拟一年多来首次发售公司债

　　北京时间7月27日凌晨消息，据国外媒体昨日报道，据一位熟知内情的消息人士周一称，美国铝业公司(Alcoa Inc)计划最早于今天以基准发行的方式来发售公司债，这将是该公司自2009年3月份以来首次发行公司债。

　　这位拒绝被具名的消息人士透露，美国铝业公司10年期公司债的收益率与可比国债之间的收益率差距大约为325个基点。在所谓的“基准发行”(Benchmark Offerings)中，债券的发行规模一般会超过5亿美元。美国铝业公司在今天提交的一份监管文件中称，此次发售公司债交易的收益将与该公司目前所持有的现金一起被用于偿还未偿还债务，但这份文件中没有包括发售公司债的时间和具体数量。

　　美国铝业公司在不到两个星期以前公布了第二季度财报。报告显示，美国铝业公司第二季度销售额和利润超出分析师此前预期；该公司还预计，全球铝需求将会上升。据彭博社编纂的数据显示，美国铝业公司在2009年3月19日发售了5.75亿美元的可转换公司债；数据还显示，美国铝业公司上一次发行固定利率公司债是在2008年7月份。

　　美国铝业公司在今天提交的一份监管文件中称，该公司计划回购定于2011年6月份到期的、票面利率为6.5%的未偿还公司债；定于2012年1月份到期的、票面利率为6%的公司债；以及定于2013年1月份到期的、票面利率为5.375%的公司债。文件还显示，目前该公司定于2011年6月份到期的公司债价值为5.835亿美元、定于2012年1月份到期的公司债为5.167亿美元、定于2013年1月份到期的公司债为6亿美元。

　　美国铝业首席财务官查尔斯·麦克莱恩(Charles McLane)曾在上个月召开的一次电话会议上表示，截至第二季度末为止，该公司所持有的现金余额为13.4亿美元。

　　消息人士透露，美国铝业公司定于2020年到期的公司债的评级可能被穆迪投资者服务机构(Moody’s Investors Service)定为“Baa3”，并被标准普尔定为“BBB-”。据美国铝业公司今天提交的文件显示，美国银行美林公司(Bank of America Merrill Lynch)、花旗集团和德意志银行(Deutsche Bank AG)正在管理该公司此次发售公司债的交易。