现货黄金昨日收盘价1700.8美元/盎司,盘中最高1714.1美元/盎司,最低1691.1美元/盎司。天通银昨日收盘价6667元/千克,盘中最高6730元/千克,最低6573元/千克。 基本面: 美上周首次申请失业救济人数降 ISM服务业指数升 美国劳工部昨日公布数据显示,经季节性调整,截至9月1日的一周内,美国首次申请失业救济人数为36.5万,比前一周修正后的水平减少1.2万。不过,波动性更小的首次申请失业救济人数四周移动平均值小幅上升至37.125万。截至8月25日的一周,美国全国领取失业救济的总人数为332.2万,比前一周修正后的水平减少6000人。 经验显示,如果首次申请失业救济人数稳定在37.5万以下,则可表明就业市场雇佣需求强劲,失业率也会持续下降。金融危机之前,美国每周首次申请失业救济人数在28万至35万之间,金融危机期间这一数字大增,2009年3月达到峰值65.9万。 美国就业数据服务公司ADP昨日公布,8月份私营部门新增20.1万个就业岗位,为连续第11个月增长,增幅高于7月份修正后的17.3万个,依也是5个月以来的最大增幅。 此外,美国上月ISM服务业指数升1.1至53.7,反映占全国经济活动近9成的服务业经济正加速增长,尤其令人鼓舞的是就业环节重拾增长及升至4月份来最高,从7月份近一年低位49.3大升至53.8。 美国劳工及服务数据改善,一方面缓解了投资市场对就业市场复苏放缓的担忧,另一方面也增加了市场对今晚公布的非农就业报告改善的乐观情绪,但美联储QE3短期内推出的预期或有所降温。 欧央行无限量买债 维持利率不变 欧央行会议维持利率0.75厘,但推出称为“直接货币交易”(Outright Monetary Transactions,OMTs)的无限量买债计划,即买入求援国的1至3年期短期国债,以取代现行名存实亡的证券市场计划SMP,降低西意及其它欧猪国的借贷成本,欧央行总裁德拉吉在欧央行议息后记者会开宗明义,此项买债计划是要应对目前严重扭曲的欧元区国债市场,并重申表达捍卫欧元的决心,明言“欧元是不可逆转的”。其同时明言,要欧央行出手买债,有关国家须先向欧盟求援并接受援助条款,求援的意思是请求全面求助或仅要求预防计划。有关国家在接纳援助条款后,不得违反承诺,否则欧央行可全权决定终止买债。 至于何时买债,分析估计需等到德国宪法法庭下周三(12日)裁定欧洲稳定机制ESM有否违反德国宪法后,欧央行才可定出买债时间表。另外,OMTs设有冲销制度,将欧央行创造的买债资金,全数回笼至欧央行,令货币供应不至于增加而推高通胀,料对欧元有一定支持。 西班牙及意大利受上述消息影响,10年债息分别急跌34及19点子,前者为5月以来首次跌破6厘大关,短期债息也大幅回落。但美德债市下滑,10年债息同升6点子至1.66厘及1.54厘。 欧债令本地经济收缩,且祸及北欧多国经济不振 欧盟统计局确认欧元区第二季经济按季收缩0.2%,但按年收缩从初报0.4%修订至0.5%。经济师料本季收缩将扩大到按季0.5%至0.6%,令欧元区经济3年内第二次滑入衰退。 欧债危机已祸及北欧,导致区内多国经济不振。瑞典克朗强势(克朗兑欧元上月升至12年高位8.1821)令出口疲弱,在通胀压力却低于7月份预期的情况下,瑞典央行意外减息四分一厘至1.25厘;芬兰因出口和投资受进一步打击,出现3年来最大经济收缩,或需进一步削减开支;评级机构惠誉则指丹麦央行实施存款负利率,恐削弱当地银行业。 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust昨日净持仓量未变,截至9月7日的黄金净持仓量为1293.14吨。全球最大的iShares Silver Trust白银ETF昨日净持仓量未变,截至9月7日该白银ETF净持仓量为9734.23吨。 技术面: 银:昨晚美国劳工数据较佳,今日走势偏空。白银昨日冲高至6730,受阻回落,日线报收一根带有长上影线的阳线,有上涨乏力的之势。4小时线目前来看,MACD死*向下运行, K线目前仍位于各路均线之上,但5日均线勾头向下有与10日均线粘合,布林带已收口,且上轨有走平迹象,布林带中轨6560-6540或形成日内关键支撑,目前下方的支撑位于6610-6600附近。小时线,均线开始粘合,MACD继续死*向下运行,且量能有所放大,布林带收口略有趋于走平,K线运行于布林带中轨下方,预计白盘仍处于一个高位整理格局。 现货黄金:昨日现货黄金同样在冲高后回落,报收一根较长上影线的小阳线。今日开盘后就一路下跌,显示1714一线的阻力较强。从4小时线目前来看,MACD死*向下之势,K线已跌破10均线,从均线系统可明显看出黄金比白银偏弱。5日均线勾头向下,均线不再延续前期强势拉升的格局,预计后市大涨的可能性不大。小时线,MACD死*放量,有向下穿越0轴之势,5日均线和10日均线死*20日均线和30日均线,KDJ进入超卖区域,布林带收口后略有打开迹象。目前关注是否会下破10日均线1695附近,一旦下破关注1687附近的强支撑,操作上建议于1700-1708做空。 今日建议: 今日美联储公布非农数据,前几次非农数据公布期间,行情出现大幅波动,投资注意控制风险。 1.稳健者可于非农数据公布后顺势操作 2.白盘6680-6710轻仓空,目标初看6600-6620 3.6560附近-6450附近逐步补多,目标初看6700附近
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