昨日(9月6日)欧洲央行行长德拉基公布了购债计划,计划内容已在5日泄露,虽一定程度上刺激了市场风险偏好,但由于计划细节并未阐述,同时德国央行行长依旧持反对态度,令金价涨幅有限。此外,6日美国公布的靓丽就业数据提振美元,令市场看好日内非农数据,金价上行遇阻。 基本面分析 欧洲央行行长德拉基6日公布了备受瞩目的购债计划,欧银计划启动名为货币直接交易的计划,针对欧元区二级国债市场进行无限量冲销式的国债购买,但公布的内容基本在昨日已经泄露,而且后续购债细节的不确定性、利好出尽令欧元承压。金价上涨幅度有限。 德拉基表示,必须捍卫货币的传导机制,债券购买将帮助降低政府债券市场的严重紊乱。购债措施的开始、持续和暂停将由欧洲央行来决定,购债没有数量限制,但购债规模将足以实现目标。同时购买的债券将全部冲销,购买对象将是期限在1-3年的债券。 德国央行行长魏德曼仍反对购债计划,他担心干预债市可能打破欧洲央行不为欧元区成员国注资的禁忌。德国央行表示,购买公债太接近印钞为成员国提供资金。货币政策面临变得过分依赖财政政策的风险,如果达成一致的计划导致改革延迟,将损及市场对各国政府解决危机能力的信任。由于德国宪法法院要到下周才会对新的欧洲稳定机制(ESM)作出裁决,欧洲央行不会马上就有干预行动。 美国方面,美国人力资源服务公司ADP与谘询机构Macroeconomic Advisers6日发布的全国就业报告显示,美国8月ADP就业人数增加20.1万人,增幅创五个月最高,预期为14万人前值由增加16.3万人上修增加17.3万人。该数据支撑市场看好7日美国8月非农就业报告。数据公布后,美元指数快速反弹,金价上涨势头遭到压制。 技术面分析 金价处于上涨趋势中,昨日德拉基公布购债计划,刺激市场风险偏好,但由于缺乏细节,令金价涨幅受限,转换线与基准线小幅上行之后再次走平。同时美国就业数据意外向好,美指反弹,也令金价承压,金价刷新日高之后,回调至1700下方运行。日内关注美非农数据的发布。 阻力位:1703、1713.70、1720 支撑位:1692.80、1687.30、1679.50 操作建议: 日内可于1693附近轻仓做多,止损1685以下。
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