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新总统谜题:特朗普会连续加息吗?

来源:天天黄金  发布:中国纸金网  2016-11-15  分享到:

  特朗普(川普)选举胜出后一整天人们最困惑的事就是:说好的大跌呢???
  
  当天美股确实低开了,但后面却忽忽悠悠地收上去了,好像一夜之间市场从“希涨川跌”的逻辑中猛然惊醒,发现这并不是世界末日…
  
  然后今天亚洲市场也醒过来了,心想你们搞了个疯子总统上台,你们自己都不怕,我们怕啥?于是也纷纷都收复了昨天的失地,就当啥也没发生过。
  
  但实际上昨天市场里确实发生了一些震动:
  
  · 基建板块大涨。我周一(11月7日)写过这个逻辑,里面提到的三个基础设施建设的标的,昨天分别涨了9.87%、8.43%、8.17%。
  
  · 医疗板块大涨。因为川爷要废掉奥巴马的医保法案,而奥巴马的医保法案是对医生不利的。标普医疗指数昨天涨了3.34%。但从高处跌下来已经15%了,如果后续这事有进展可能还涨。(医疗指数ETF代码是XLV)
  
  · 监狱股大涨。是的,美国的监狱也是上市公司…因为奥巴马之前主张对私人监狱不利的政策,但川普是反对的。CXW涨了43.13%,GEO涨了21.27%。其中GEO还是个监狱类REIT。
  
  · 枪支股大跌。因为之前奥巴马政府有一阵倾向于加强枪械管制,所以人们害怕以后买不到抢,就赶紧买,造成枪股上涨。但现在人们没有这个忧虑了,不再囤枪了。两只枪股:RGR跌了14.44%,SWHC跌了15.22%。
  
  还有什么一时想不到了,总之整体的氛围都向上。
  
  还有一件事是现在人们争议特别大的,那就是川爷上台后的货币政策倾向。
  
  在这事上川爷自己也矛盾,他指责过美联储迟迟不加息,还扬言换掉椰奶。但他也说过低利率对经济复苏有好处。
  
  因为这个话题,今天有两个小伙伴还在我的帖子下面掐了一架,看得我直冒冷汗。
  
  我说下我的观点:美国会走弱势美元道路,不管谁当总统,谁当美联储主席。
  
  首先货币政策这事它不是看总统心情来的,其次川爷提倡的扩大出口跟奥黑时期是一致的,扩大出口最简单有效的方法就是美元贬值。
  
  而且,川爷自己说,我们有19万亿美元债务,得有人去解决它。怎么解决?如果你已经欠了一屁股债还不上,你愿意把自己的利息再提高吗?那不是雪上加霜?
  
  所以,我不太相信川爷有能耐把19万亿美元债务解决掉,但至少他不会把美国的债务成本提高,因为这太危险了。
  
  你可能说,政府欠的债不怕还不起。但问题是这不光是政府的债。看看下面这几个数据。
  
  这是美国未来几年即将到期的垃圾债金额:
  
  这是过去24年,向小企业收紧贷款的银行比例趋势,中间蓝色的区域是金融危机时期。每到金融危机时期,更多银行都开始收紧银根,而现在银行们又有这个倾向了:
  
  还有这个,遭到标普信用评级下调的企业今年格外多,下调评级的次数明显大涨:
  
  这种数据还有很多,但你应该已经get到了。美国受不了大幅、持续的加息。
  
  等他上台后有了具体的政策主张,咱们再详细分析。
  
  再有就是,基建所需的商品,这两个月都涨得挺好。之前金银涨,却不涨,我就在想,后面会不会补涨呢?现在看来补涨开始了。
  
  这个逻辑应该就是大选的预期 — 不管谁上台,都说要大搞基建。和铁矿石的需求大增,当然还有别的材料,不挨个说了。
  
  可能也是因为这个,连波罗的海干散货指数也涨起来了,从今年2月到现在涨了不到230%:
  
  小白解读:波罗的海干散货指数(代码BDI),是由几条主要航线的运费加权计算而成,反映的是全球对货轮运送原物料的需求,也间接反映各国的贸易活动是否活跃。商品价格上涨通常会利好这个指数。
  
  那天有小伙伴聊到现在的大类资产轮动问题,也就是经常听说的美林时钟。美林时钟是说,股票、债券、商品、现金,这4个大类资产是跟着经济周期走的。
  
  · 经济增长时,反映经济的股票就开始上涨;
  
  · 经济过热时,大宗商品就跟着通胀一起涨:
  
  · 经济放缓时,风险资产下跌,现金为王;
  
  · 经济衰退时,通缩到来,现金转成债券防守。
  
  很多人觉得现在的美国就处于从复苏转向过热的阶段,所以股市涨不上去,而商品蠢蠢欲动,随之而来的也就是通胀了。在这个阶段里黄金是第一个反应的,因为它对通胀预期最敏感。
  
  但是我现在不能肯定美国到底有没有复苏,股市这几年上涨很大程度上是灌水灌的,而不是真的反映经济情况。
  
  所以,如果经济情况并没有预期的那么好,整个美林时钟有可能倒退回通缩时代,也就是说这几年的复苏其实是空的。(现在负利率毒瘤也是通缩的写照。)
  
  我觉得未来整个市场会处于一种蒙圈状态,一部分人按照传统美林时钟认为要通胀,另一部分人更客观地认为是通缩,而商品在这个拉锯过程中会起起伏伏。

 

 
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