周二(9月5日)，中国、欧元区和漂亮国公布的经济数据均表现不佳，市场避险情绪升温，美元指数上扬，现货黄金和美股纷纷下跌。不过，沙特和俄罗斯意外传来好消息，原油市场闻讯大涨。 汇市 对全球经济增长，尤其是中国经济增长的担忧，导致避险货币美元兑日元、欧元和英镑汇率周二触及数月高点，而由于澳洲联储维持利率不变，澳元兑美元汇率下跌逾1.5%。 欧元/美元下跌超0.7%，至1.0707低点；英镑/美元下跌至1.2528低点，均触及6月中旬以来的最低水平，此前中国和欧洲糟糕的经济活动数据推动了各资产类别的避险情绪。 美元/日元上涨超0.9%，至147.73高点，为去年11月以来的最高水平；美元指数一度上涨至104.90，为今年3月以来的最高水平。 中国财新服务业采购经理人指数(PMI)处于大面积封锁时的水平，这是全球第二大经济体一系列疲弱数据中的最新一个，而欧元区商业活动的下滑速度也快于上月的预估。 财新传媒和研究公司Markit周二早间公布，财新中国8月份服务业PMI为51.8，较7月下降2.3个百分点，为年内最低，但仍高于荣枯线。此前公布的8月财新中国制造业PMI上升1.8个百分点，部分抵消了服务业PMI回落的拖累，8月财新中国综合PMI微降0.2个百分点至51.7，为今年2月以来最低水平。 财新智库高级经济学家王喆分析，8月制造业景气度有所改善，服务业增长势头放缓，经济下行压力依然较大。内部需求不足和弱预期的问题或在更长时间形成负面循环，叠加外需的不确定性，经济下行压力恐不断加大。稳预期和增加居民收入仍是施策重点。内外部经济环境形势日趋复杂，相关支持政策的紧迫性和必要性进一步增加。 欧洲方面，标普全球公布的数据显示，欧元区综合PMI终值为46.7，创33个月新低。服务业PMI为47.9，创30个月新低。投入价格通胀近一年来首次加速。 万神殿宏观经济的经济学家Melanie Debono在一份报告中表示，欧元区的PMI数据证实，欧元区经济放缓的程度几乎与疫情期间一致，尤其是服务业目前的状况较为疲弱。她表示，服务业和制造业都在努力应对需求下降的问题，综合新订单指数显示，需求下降的速度与2020年11月大致相同，当时大多数欧元区经济体仍受到新冠疫情限制措施的影响。Debono称，这解释了为什么招聘意向几乎消失。调查显示，虽然服务投入价格压力在8月份有所上升(可能是工资需求的一个迹象)，但预计未来几个月将有所缓解。她补充称，这将有助于说服欧洲央行在9月之后不要加息。 Monex欧洲外汇分析主管Simon Harvey表示，“推动美元走强的两大因素——漂亮国国债收益率上升和漂亮国以外地区经济增长疲弱——仍处于第五档。” 漂亮国国债收益率上升。漂亮国10年期国债收益率上升5个基点，至4.2261%。 受中国影响最大的澳元/美元下跌1.6%，至0.6357，为去年11月以来的最低水平。除了中国数据外，该货币对走势也受到澳洲联储最新政策更新的影响。 澳洲联储连续第三个月将基准现金利率维持在4.1%不变，尽管它为未来加息留有余地，但市场定价反映出利率不会从现在开始走高的预期。 西太平洋银行分析师Sean Callow表示，“澳洲联储的政策立场总体上仍拖累澳元，尤其是兑美元，联邦基金利率极有可能在2024年较澳洲联储现金利率高出125个基点以上。” 美元/人民币汇率也有所攀升，离岸交易的美元/人民币汇率上涨0.42%，至7.3081，在岸市场的涨幅几乎与此相当。 美元兑加元和瑞典克朗触及数月高点，美元/加元最高升至1.3670，为今年3月以来的最高水平；美元/瑞典克朗上涨0.95%，至11.111，为2022年11月以来的最高水平。美元/挪威克朗也上涨了1%。 美股 漂亮国股市周二上午走低，投资者对国际经济消息、更多的石油供应削减以及漂亮国工厂订单几个月来首次下降感到担忧。 美市早盘，道琼斯工业股票平均价格指数下跌超60点，跌幅达近0.2%。标准普尔500指数下跌0.25%，纳斯达克综合指数下跌近0.2%。 上周五，道琼斯工业股票平均价格指数上涨116点，至34838点，涨幅0.33%;标准普尔500指数上涨8点，涨幅0.18%，至4516点;纳斯达克综合指数下跌3点，至14032点，跌幅0.02%。漂亮国股市周一因劳动节休市。 上周，在漂亮国公布8月份就业数据后，标普500指数创下6月份以来最大单周涨幅。经济学家说，8月份的非农就业数据可能被视为就业增长刚刚好，但投资者周二结束劳工节假期，普遍带着避险情绪返场，全球市场打压了这种情绪。 财新的一项调查显示，中国服务业8月份的扩张速度为8个月来最慢，这进一步证明，中国疫情后的复苏正在步履蹒跚。 此外，欧元区的一项调查显示，欧元区产出正以近三年来最快的速度萎缩。 与此同时，沙特阿拉伯将每日减产100万桶的协议延长三个月。伊朗官方通讯社周二报道了供应减少的消息。与此同时，俄罗斯也在扩大自己的原油供应削减。消息传出后，10月交割的西德克萨斯中质(WTI)原油和11月交割的布伦特原油价格双双上涨。 Hargreaves Lansdown的货币和市场主管Susannah Streeter表示:“随着中国经济放缓的新图景被描绘出来，市场对中国的看法再次转悲观。” 这些数据掩盖了苦苦挣扎的房地产巨头碧桂园(Country Garden)成功偿还关键债务利息的消息，暂时减轻了人们对金融行业危机蔓延的担忧。中国似乎是前进了一步，又后退了两步，今天乐观，明天悲观。” 对经济成长的担忧料将支撑主权债市场，但市场基调同样黯淡，由于市场担心近期油价上涨可能重燃通胀压力，漂亮国国债收益率上扬。 “油价在2023年飙升至新高，这一发展势将对即将发布的8月份消费者价格指数报告产生重大影响……(这)给各国央行带来了新的挑战，它们正继续努力将通胀水平拉回到符合预期目标的水平，”SPI资产管理公司(SPI Asset Management)管理合伙人Stephen Innes表示。 “这种日益增长的担忧明显影响了主权债券，引发了主要由通胀预期上升推动的抛售。当然，股市不喜欢新的通胀抬头。” 在漂亮国，高盛的数据显示，即将到来的经济衰退的可能性不断缩小，未来12个月出现经济衰退的可能性从7月份的20%和3月份的35%降至15%。高盛首席经济学家Jan Hatzius在报告中表示，这并不是说经济不会放缓，只是年底的放缓将是“轻微且短暂的”。 漂亮国7月份工厂订单下降2.1%，这是连续四个月增长后的首次下降，为2022年11月以来的最大降幅。 美联储理事沃勒周二说，美联储有能力看看接下来会发生什么。沃勒是美联储内部推动加息的主要支持者。沃勒在接受漂亮国全国广播公司财经频道(CNBC)采访时表示:“没有人说我们需要立即或很快采取任何行动，所以我们可以坐在那里等待数据。” 沃勒称，最近的数据将使美联储能够谨慎前进，数据并未显示我们需要立即采取任何行动。数据将决定美联储是否再次加息。再一次加息不太可能导致经济陷入衰退。在通胀下降之前，美联储将不得不保持利率处于高位。 与此同时，美联储另一位官员梅斯特表示，在强于预期的经济数据和通胀上行风险的背景下，美联储可能需要将利率“再提高一点”。 下一次美联储利率会议定于9月19日至20日举行。 黄金 由于中国和欧洲经济数据表现疲弱，美元和美债收益率面临上升压力，黄金价格周二承压下跌。 美市盘中，现货黄金交投于1927美元/盎司一线，日内稍早一度触及1938.97美元/盎司高点。 漂亮国股市周一因劳动节假期休市。由于漂亮国国债收益率下跌降低了持有非收益资产的机会成本，黄金和白银上周均上涨约1.4%。然而，在周二的交易中，美元不断升值被认为是压低大宗商品价格的原因，美元上涨令大宗商品对其他货币的用户来说更加昂贵。 FXTM富拓市场分析经理Lukman Otunuga在电子邮件评论中表示，“金价似乎正在寻找新的基本面催化剂，以触发其下一个重大走势。” 与此同时，他表示，黄金“在日线图上显示出疲软迹象，在50日(简单移动均线)下方开启了向1920美元回落的通道。”“如果1935美元被证明是可*的支撑位，价格可能会重新测试1953美元附近的100日移动均线。” 在一系列令人沮丧的经济数据公布后，美元周二走强。财新的一项调查显示，中国服务业8月份的扩张速度为8个月来最慢，突显出人们对中国疫情后复苏步履蹒跚的担忧。 与此同时，欧元区的一项调查显示，欧元区产出正以近三年来最快的速度萎缩。 洲际交易所(ICE)美元指数上升0.4%，至104.638，接近五个月高点。该指数衡量美元兑一篮子六种主要货币的汇率。 City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示，黄金“自5月创下历史新高在看跌趋势线上方见顶后，一直难以找到新的买盘动能。” 他说:“看空者需要看到一些下行跟进，这就是我们今天可能看到的，金价现在回到看跌趋势线以下。”“因此，金价下跌的可能性越来越大，空头将1900美元视为可能的第一个目标。” 原油 沙特阿拉伯和俄罗斯周二宣布将原油减产协议延长至12月，这在能源市场引发了冲击波。 此举的时间比市场参与者最初预期的要长，将对油价和相关股票产生深远影响。 沙特阿拉伯将在今年年底前继续自愿减产100万桶/日的原油产量。这一决定是通过沙特官方通讯社宣布的，此前，利雅得在7月份首次实施了100万桶/日的减产计划，随后又按月延长了减产期限。 随着减产协议的延长，沙特阿拉伯今年剩余时间的目标原油产量将保持在900万桶/天，具体取决于月度评估。 沙特新闻社援引一位不愿透露姓名的能源部官员的话说:“这次额外的自愿减产是为了加强欧佩克 国家的预防性努力，目的是支持石油市场的稳定和平衡。” 与此同时，俄罗斯宣布将30万桶/日的石油出口削减计划延长至12月。这进一步推动了一些欧佩克成员国承诺到2024年底自愿减少166万桶/日的原油产量。 俄罗斯官方通讯社塔斯社(Tass)援引俄罗斯副总理、前能源部长诺瓦克的话称，俄罗斯将继续减产30万桶/日。 诺瓦克说，该决定“旨在加强欧佩克 国家采取的预防措施，以维持石油市场的稳定和平衡”。 市场对这些减产延长的反应迅速而显著：WTI原油价格飙升至88.07美元/桶，创下至少自2022年11月中旬以来的最高水平。这一价格飙升巩固了原油的势头，自2023年6月底以来，原油价格上涨了30%，坚定地确立了牛市阶段。布伦特原油期货价格随后自去年11月以来首次突破90美元/桶，日内最高触及91.15美元/桶。 沙特常喜欢给石油交易商带来惊喜，给油价带来额外的提振，而随着今日该国供应削减的延长，它再次给市场注入动力，油价进一步上涨的势头正在形成。此前石油观察人士已预计，沙特将把今年夏天实施的每天100万桶的限产措施延长至10月份。然而，令人惊讶的是，沙特承诺将继续削减，且不仅仅是一个月，而是一直到今年年底。 有分析指出，备受关注的原油价格50日和200日移动均线最近趋于一致，形成黄金交*，这是一种技术信号，通常与进一步上涨的潜力有关。
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