基本面及解读: 德国宪法法院周三裁定,德国可以批准欧元区新的救援基金和预算协议,前提是政府必须保证,若未获得国会批准,德国在欧元区救援基金的负担不能增加;关于欧洲稳定机制(ESM)的决定必需经过国会上下议院的批准,回拒条约中的保密条款。 德国宪法法院称,准许在特定条件下批准ESM、财政协议;驳回反对ESM及财政协定的申述,因申述大多缺乏凭据;驳回反对欧洲央行购债的申述。必须确保若无德国下议院核准,德国在ESM的负担不得超过1900亿欧元。 意大利财政部9月12日拍卖120亿欧元中长期国债,收益率大幅下降,一年期国债收益率为半年(3月以来)最低。同时,德国拍卖了近40亿欧元的中期国债,收益率上升。此前德国宪法法院表示,关于欧洲稳定机制的决定必需经过国会上下议院的批准,市场情绪全面好转。 美国 9月8日当周 EIA原油库存 +199.4 万桶,前值-743万桶,美国 9月8日当周 EIA精炼油库存 +147.6 万桶,前值+99.3万桶,原油库存大幅超出前值,数据公布后,原油急促下跌,拉动金银大幅下挫,盘中震荡加剧 美国公布7月批发库存销售比创2009年11月以来新高至1.21。批发库存高表明,未售出的货物堆积如山,这表明,零售商正面临着滞后的消费需求和不愿购买的商品。 今日关注:北京时间周五(9月14日)00:30美联储(FED)将公布最新利率决议,02:00美联储将公布最新经济预期,此外,02:15美联储主席伯南克将举行新闻发布会。 美联储此次货币政策会议上可能推出的政策可能有: 1、推出第三轮量化宽松政策,即QE3 在上周非农数据公布之后,本周市场对于QE3推出的预期有了进一步的提升。 2、延长利率指导期限 延长利率指导期限,始终是近几个月中美联储决议中极有可能采取的行动之一。上次会议纪要显示,美联储已经就延长利率指导期限进行过讨论。分析人士认为,美联储可能延长利率指导期限至2015年。 3、下调超额准备金利率 不少分析师表示,美联储还可能宣布降低向商业银行支付的超额准备金利率,甚至将其降至负值。 4、其他选项 除了以上提到的这些,美联储或许也会考虑实施类似于英国央行(BOE)推出的融资换贷款计划。 机构持仓: 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust截至9月13日的黄金持仓量1289.42吨,减仓3.72吨。 全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust截至9月13日的白银持仓量9791.49吨,减仓12.06吨。 盘面解读与交易指南: 黄金方面: 国际金价昨日收报1730.80,涨跌幅为-0.02%,盘中最高到达1747.17,最低探于1724.99,形态上显示中型星线并有外包棒的形态,由于今天有重大基本面公布,均线系统处于发散状态,但价格临近MA5,加上日内波动剧烈可能加大。 今日黄金走势波动空间:1724~1760;TD:353~360RMB 交易方面: TD354附近多头仓位,已经进行一定的风控,仍持有多单者,严格风控点位351.5RMB,目标修正为356~357RMB,空仓者观望,若行情下破1723美元盎司后,可以轻仓试空,止损在1730,目标看1696附近。 白银方面: 国际白银昨日开盘于33.47,收报33.25,日内最高于34.10,最低下探于32.45,涨跌幅为-0.43%,形态上显示较长上下影线的中型星线,虽然日线级别均线呈现发散状态,且价格仍处于MA10均线上方,但MACD呈现出多头缩量与拐头迹象。4小时图MACD出现顶背离伴随空头放量现象,说明短期内白银的弱势格局。 今日白银走势波动区间:32.~34.4;TD:6700~7200 交易方面: 昨日在33.4(TD7040)附近买入的多头,在6980进行了风控。由于昨日白银的大幅回撤放量后又有所上冲。虽然上升趋势已经被打开,但由于多日上涨后的重要回撤,所以今天建议白银观望为主。
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