周五亚市盘中,黄金继续维持在1,650美元/盎司上方震荡,全球央行年会临近,市场表现日趋谨慎。欧市开盘后黄金小幅冲高,目标再次指向1,660美元/盎司。 基本面: 根据中国纸金网(http://www.zhijinwang.com/etf)对全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDRGoldTrust统计表示,其截至8月31日止的黄金持仓量为1,289.52 吨,与前一交易日比持平。 根据中国纸金网(http://www.zhijinwang.com/etf_slv)对全球最大白银上市交易基金(ETF)--iSharesSilverTrust统计表示,其截至8月31日止白银持仓量为42.2 吨,与前一交易日比减持42.2 吨。 北京时间周五晚间22:00分,美联储(FED)主席伯南克(Ben Bernanke)将在杰克逊霍尔的全球央行年会上发表题为“危机以来的货币政策”的演讲。伯南克会不会借机暗示QE3,是市场关注的重点。 此番伯南克的讲话之所以广受瞩目。一方面是因为上周美联储在公布的8月货币政策会议纪要中,意外暗示了推QE3的可能;另一方面,伯南克曾在2010年8月份利用这一年会,对外表达了美联储实施第二轮量化宽松(QE2)的意图;随后美联储在2010年11月份宣布,将再次实施6000亿美元的“量化宽松”计划,即所谓的QE2。 德意志银行(Deutsche Bank)货币策略师鲁斯金(Alan Ruskin)认为,伯南克在讲话中不会冒然打消QE3的预期,也不会选择在本次会议上透露任何新的政策措施。 鲁斯金指出,如果伯南克未直接提及QE3,那么美元将会再度小幅走高,反之,若QE3预期因为伯南克的讲话而被进一步提振,那么美元就会走软,而风险资产价格则会全线走高。市场观察人士指出,一旦美联储真的推出了QE3,那么很有可能会在收购国债的同时收购抵押贷款担保证券。一些市场人士认为,新一轮QE的规模将小于此前,或在年底结束,或者暂时不限定时间与规模。 摩根大通(JP Morgan)首席技术策略师克劳斯(Michael Krauss)认为,伯南克在周五的讲话中,最有可能继续重复此前发表过的各种看法,难有新意。如果伯南克在周五会议上果真继续含糊其辞,那么市场将会给出一定的消极回应。 克劳斯同时指出,QE3即便最终得到推出,其作用究竟能有多大,现在也无法预判。此前的两次量化宽松(QE),确实对当时疲软的金融市场起到了全面的助推作用,然而,时过境迁,目前美国股市已经再度接近了历史高位,预计QE3的锦上添花作用显然就没有以前的雪中送炭来得那么重要了。 东京三菱银行UFJ首席金融经济专家鲁普基(Chris Rupkey)指出,预先公布的伯南克周五讲话的主题是“金融危机爆发以来的货币政策”,这看起来似乎是在对此前的各项政策措施进行回顾,因而,他届时可能会罗列出更多可用的宽松性措施或者非常规性刺激措施,但同时也会权衡其利弊,并进一步强调会在日后基于经济环境的变化来选用相应的措施。 技术分析: 从日线上,金价在昨天的低点徘徊,只有略微的上调,市场对晚间伯南克的讲话异常期待,虽然晚间很可能对QE依然是绝口不提,在距离只有几个小时里面QE3依然是雾里看花,MA5和MA10均线在1657一线即将交*,一旦下破这一点,金价下方将触及1633附近,MACD双线继续下探,红柱能量减少,KDJ三线死*之后有回调势头,RSI指标勾头上行;4小时看,MA5和MA10均线在1655一线呈现圆弧底形态,短线会在这里形成支撑,金价在布林带中轨处,欧盘时段有所上调,MACD绿柱能量减少,有上行发散趋势,KDJ指标在下方31水平交*上行,但是多头受到打压。 操作建议: 综合来看,今日亚市国际现货黄金于1650美元/盎司上方震荡,欧市盘初刷新日高至1660美元/盎司附近,因欧洲股市低开高走,意大利失业率低于预期,美元指数刷新日低,日内最大的焦点无疑是美联储主席伯南克将于22:00在杰克逊霍尔全球央行行长会议上发表演讲,此次演讲备受市场关注,尤其是在美联储本周利率纪要中释放宽松预期之后,投资者期待在伯南克的讲话中寻找更多施行QE3的蛛丝马迹。而伯南克的讲话如果暗示QE3,将利好黄金白银,反之则将令其遭受打压。操作建议,今晚欧美盘预计区间1662-1640高空低多,激进的投资者1661空单进场,稳健的投资者1666空单进场,做多激进的投资者1651多单进场,稳健的投资者1645-1640择机多单进场,注意止盈止损,仓位10%-20%,若有其他合适操作盘中指示。 阻力:1668 1673 1685 1697 支撑:1651 1643 1630 1618 数据关注: 21:45 美国 8月份芝加哥采购经理人指数 前值53.7;市场预测53.5;市场影响★★ 21:55 美国 8月份密西根大学消费者信心指数 前值73.6;市场预测73.9 22:00 美国 7月份工厂订单 前值-0.5%/月;市场预测1.0%;市场影响★★ 22:00 美国 美联储主席Bernanke讲话;市场影响★★★
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