周五(7月14日)，漂亮国公布的6月进口物价指数连续第二个月下跌，进一步印证了通胀正在回落的观点。与此同时，漂亮国人对经济前景越来越乐观，7月密歇根大学消费者信心指数升至近两年高点。美市盘中，市场交投相对平静，美元指数小幅上升，美股三大股指交投于平盘上方，现货黄金交投于1960美元一线，前一日大涨的比特币自高位回落。 由于燃料成本的上涨被其他方面的下跌所抵消，漂亮国6月进口价格连续第二个月下跌，这是经济通胀压力正在减轻的最新迹象。 随着通货膨胀环境的显著改善，漂亮国人对经济前景越来越乐观。周五公布的其他数据显示，7月消费者信心升至近两年最高水平。 反通胀趋势使人们对今年经济可能避免衰退持谨慎乐观态度。分析师还认为，美联储本月稍晚料将升息，这将是自1980年代以来美联储最快的货币政策收紧周期中的最后一次。 自2022年3月以来，美联储将基准隔夜利率上调了500个基点，但在上个月的政策会议上没有加息。 上个月进口价格下降0.2%。5月份的数据被修正为进口价格下降0.4%，而不是之前公布的0.6%。路透社调查的经济学家预测，不含关税的进口价格将下降0.1%。 在截至6月份的12个月中，进口价格下跌了6.1%。这是自2020年5月以来的最大同比降幅，而5月份的降幅为5.7%。 进口价格年率已连续五个月下降。政府本周公布，6月份消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)温和上涨。 “通胀管道正在清理，”LPL Financial首席分析师Jeffrey Roach表示。“投资者应该预期，美联储将在即将召开的会议上承认，整个国内经济的价格动态正在持续改善。” “美联储在对抗通胀方面获得了一个盟友，尽管美元由强转弱，”纽约FWDBONDS首席分析师Christopher Rupkey表示。“进口价格正在抵消漂亮国人一直在支付的商品通胀这一有害趋势。” 尽管消费者通胀率仍高于美联储2%的目标，但自2022年6月见顶以来，通胀增速已大幅放缓，这让消费者松了一口气。 密歇根大学周五发布的另一份报告显示，本月消费者信心指数跃升12.7%，至72.6，为2021年9月以来的最高水平。经济学家此前预测该指数初值为65.5。 密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu表示，消费者信心指数连续第二个月上升，比6月份飙升13%，达到自2021年9月以来的最高水平。该指数的所有组成部分都大幅改善，其中长期商业状况激增19%，短期商业状况增长16%。 “总体而言，除低收入消费者外，所有人群的情绪都有所上升。市场信心的急剧上升主要归因于通胀持续放缓以及劳动力市场的稳定。从图表中可以看出，市场情绪现在大约处于2022年6月以来的历史低点50和2020年2月大流行前的101中间水平，”Hsu在报告中表示。 尽管调查显示本月的通胀预期有所上升，但这可能是因为大多数消费者是在6月份消费者价格指数报告发布前接受采访的。初步调查的截止日期是7月12日，也就是CPI数据公布的同一天。 经济学家预计，当密歇根大学在本月底公布最终报告时，通胀预期可能会被下调。 该调查显示，1年期通胀预期从6月份的3.3%微升至本月的3.4%。该机构的五年通胀预期从上月的3.0%小幅上调至3.1%，在过去24个月中有23个月保持在2.9%-3.1%的窄幅区间内。 富国银行驻纽约分析师Shannon Seery表示，“这一指标在过去一年的相对稳定表明，中期通胀预期基本保持良好，这对美联储来说是一个有希望的迹象。” 漂亮国劳工部的报告显示，上月进口燃料价格仅反弹0.8%，食品价格下跌0.3%。 不包括燃料和食品，进口价格下降0.4%。这些核心进口价格在5月份没有变化。6月份核心进口价格同比下降1.5%。尽管今年美元兑漂亮国主要贸易伙伴国的货币走弱，但贸易增长依然低迷。 美元指数 随着美联储接近升息周期尾声，且通胀趋软，美元在过去几天大幅下跌。不过，由于投资者在周末前盘整跌势，美元周五小幅反弹，但美元整体走势仍偏向下行。 不过，美元兑一篮子六种主要货币有望录得去年11月以来的最大单周跌幅。 美元指数上涨0.16%，至99.91，此前曾触及15个月低点99.58。该指数本周料将下跌2.3%，为八个月来的最大单周跌幅。 周四公布的数据显示，漂亮国6月生产者物价指数几乎没有上升，生产者物价指数年率增幅为近三年来最小。此前一天公布的数据显示，5月消费者物价指数温和上升。 华盛顿Convera高级市场分析师Joe Manimbo表示:“在经历了今年最糟糕的一周后，陷入困境的美元正在喘口气。” “虽然预期美联储即将结束升息对美元无益，但市场目前正在等待美联储7月会议，看官员们是否会放弃紧缩倾向，”他补充道。 芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，市场仍预计美联储本月晚些时候加息25个基点的可能性为95%，但今年剩余时间不会再加息。 漂亮国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，几个月来，投资者一直押注美元会掉头下跌，在截至7月7日的一个月里，空头头寸增加了一倍以上，但仍远低于2021年的水平。 不过，美联储官员仍持谨慎态度，美联储理事沃勒表示，他还没有准备好解除漂亮国通胀的威胁，并倾向于今年加息更多。 在亚洲交易时段，欧元/美元触及16个月新高1.1245，现回落至1.1232。 荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole表示:“(欧元)在漂亮国反通胀押注和美元仓位大量出清的背景下走高。” “我们的短期公允价值模型显示，该货币对(欧元/美元)目前已进入估值过高的区域。” 美元/瑞郎上涨0.4%，从八年低点0.8568回升至0.8631。美元兑瑞郎有望录得去年12月以来最大单周百分比跌幅。 在其他市场，澳元/美元现下跌近0.5%，报0.6844，布洛克(Michele Bullock)周五被任命为澳洲联储主席，成为该行进行大规模重组之际的首位女性行长。 美元/日元现上涨近0.6%，交投于138.78一线，但本周势将创下今年1月以来表现最差的一周。 黄金 金价周五走软，但由于本周通胀降温的迹象引发了漂亮国暂停升息的一些希望，黄金仍有望录得4月以来最大单周涨幅。 美市盘中，现货金持平于1960美元一线，但本周迄今已上涨逾1.4%。 金价本周稍早触及6月16日以来最高，此前数据显示漂亮国6月消费者物价指数录得逾两年最小年度涨幅，引发市场押注美联储可能很快结束升息周期。 “随着通胀回落，对进一步加息的预期略有下降，这在本周提振了金价。但随着收益率上升，今天的价格更低，”RJO期货公司高级市场策略师Daniel Pavilonis表示。 “近期价格将处于区间波动。如果美联储开始说我们不需要进一步加息，我们可以看到金价进一步上涨。” 指标漂亮国国债收益率小幅上升，令无收益黄金对投资者的吸引力下降。 但美元有望录得自去年11月以来的最大单周跌幅，缓冲了金价的下跌。 盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在一份报告中写道，尽管长期以来对贵金属的看涨观点得到加强，但考虑到美联储坚持其鹰派观点可能会给市场带来另一个不利因素，“我们仍持谨慎态度”。 股市 随着投资者关注银行业绩和密歇根大学消费者信心调查，漂亮国股市周五涨跌互现，标准普尔500指数走低，但三大基准股指本周均有望上涨。 道琼斯工业股票平均价格指数上涨173点，涨幅0.5%。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数均上涨0.1%。 据最新的FactSet数据显示，本周道琼斯指数有望上涨2.3%，标准普尔500指数有望上涨2.5%，纳斯达克指数有望上涨3.5%。 美股升跌互现，此前华尔街银行公布第二季财报，且有新迹象显示消费者变得更加乐观。 密歇根大学周五公布的消费者信心调查显示，上个月漂亮国人对经济的信心大增。 BMO财富管理公司首席投资官马永宇(音译)周五表示:“归根结底，如果人们有工作，并且在工作中感到安全，他们就会花钱。”“如果就业市场不崩溃，经济回调的幅度就有限了。” 与此同时，股市仍然受益于周三发布的6月份消费者价格指数报告的剩余影响，马永宇说，因为它表明“通货膨胀正在大幅下降。”不过，密歇根大学7月份消费者通胀预期指数从上月的3.3%升至3.4%，引起了市场的注意。 B.Riley Wealth的首席市场策略师Art Hogan表示:“虽然信心指数明显上升，但我认为通胀预期的下降幅度没有我们想象的那么大。” 漂亮国一些最大的银行和资产管理巨头贝莱德(BlackRock Inc.)周五公布了截至6月份的财季业绩。本周早些时候，漂亮国主要公司也发布了乐观的财报。 摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)、富国银行(Wells Fargo & Co.)和花旗集团(Citigroup Inc.)公布的收益和收入均超出预期。投资者一直渴望听到这些金融巨头在银行倒闭和美联储加息的季度后要说些什么。 “摩根大通是一个领头羊，”马永宇说。“看到银行利润保持稳定是本财报季的一个重要信号。” 投资者也对道指成分股联合健康集团(UnitedHealth Group Inc.)的数据感到欢欣鼓舞，该公司成为道指成分股中表现最好的个股。 Hogan在接受MarketWatch电话采访时表示:“过去一周，我们的大多数新闻流和投入都好于预期，无论是CPI、PPI还是达美航空和百事可乐的首次盈利。” 周四，标准普尔500指数自2022年4月以来首次突破4500点大关，漂亮国主要股指正朝着每周上涨的方向前进。 加密货币 在周四的一项法院裁决推动加密货币市场大幅上涨后，加密货币迎来了胜利的一周。 根据Coin Metrics的数据，比特币本周有望上涨约3%，收于3万美元上方。尽管周三和周四公布的通胀低于预期，但这一旗舰加密货币的价格在本周大部分时间都持平，在周四上涨4%后，仍无法维持31500美元的关键技术水平。周五，比特币下跌近3%，现报30559.39美元。 在纽约南区的一名法官裁定瑞波币在某些情况下是一种证券，但在其他情况下不是之后，瑞波币领涨。瑞波币有望以65%的涨幅结束本周。与索拉纳挂钩的代币本周料上涨30.5%，卡尔达诺的ada上涨21%，Polygon的matic代币有望上涨25%，以太币上涨7%。 日本比特币交易所Bitbank的加密市场分析师Yuya Hasegawa表示:“对于比特币来说，3万美元的心理价位一直是其价格的可*支撑，但在过去几周，比特币也一直在努力展示不可否认的明显突破，导致其出现区间波动。”“斗争仍在继续，这有点难以理解。” 周五，大多数大型加密资产都出现了亏损，因为投资者在周四的兴奋中踩下了刹车，并权衡了加密货币接下来可能发生的事情。虽然这一决定总体上被认为对瑞波币和加密行业是积极的，但这并不是一个明确的胜利。 该裁决是瑞波公司(Ripple)与漂亮国证券交易委员会(SEC)长达三年之争的最新进展。SEC有可能对其中一些调查结果提出上诉和推翻。该文件甚至表示，法院将发布一项单独的命令，确定审判日期。
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