周二(7月4日)，随着华尔街因庆祝漂亮国独立日而休市，黄金价格保持在1920美元左右，此前一度触及1919.81美元日低。 美市尾盘，现货黄金收报1925.65美元/盎司，上升4.40美元或0.23%，盘中最高触及1930.75美元，最低触及1919.81美元。 在现货黄金上升之际，其他贵金属升跌不一：现货白银收升0.23%，收报22.951美元/盎司；现货铂金收升0.50%，报918.24美元/盎司；现货钯金收跌0.02%，至1243.56美元/盎司。 漂亮国国债收益率的下跌给黄金的交易者提供了一条救生索，他们着眼于收复1950美元区域，但漂亮国的数据可能会增加对美元的需求，这对金价来说是一个不利因素。 在缺乏经济数据的情况下，风险偏好有所改善，澳洲联储的货币政策决定是亮点。澳洲联储维持利率不变，但为必要时进一步收紧货币政策打开了大门。 除此之外，过去几周公布的漂亮国经济数据显示，在美联储收紧500个基点的情况下，漂亮国经济仍具有弹性。6月份的耐用品订单、消费者信心和第一季度的国内生产总值(GDP)修正值有所改善，后者几乎是GDP初值1.1%的两倍，证明了美联储加息的立场是正确的。 然而，通胀数据，尤其是美联储青睐的通胀指标——个人消费支出(PCE)和核心个人消费支出，在6月份小幅走低。这给美元带来了压力。数据公布后，追踪美元兑一篮子货币表现的美元指数(DXY)下跌了0.42%，但迄今为止已经收复了部分失地，周二收报103.010，上涨0.03%。 正如芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具显示的那样，在投资者准备迎接美联储7月份加息25个基点之际，漂亮国国债收益率缺乏进一步上升的动力。尽管如此，市场参与者仍然不愿相信美联储主席鲍威尔及其同事会将联邦基金利率(FFR)上调至5.50%-5.75%的区间。 ABC Refinery机构市场全球主管Nicholas Frappell表示，“目前黄金面临的不利因素是，市场预期央行将进一步收紧50个基点，更多流动性撤出，以及在达到终端价值后一段时间内利率仍将相对较高。” 根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，投资者认为7月份加息25个基点的可能性接近90%，使利率进入5.25% - 5.50%的区间，直到2024年3月之后才会降息。高利率阻碍了对无收益黄金的投资。 Frappell补充称，尽管金价在可能进一步下跌之前可能回升至1940美元，但“利率背景仍是一个重大拖累因素。” 独立日假期过后，漂亮国经济议程将再次变得繁忙起来，黄金交易者将获得更多关于非收益黄金走向的线索。周三，工厂订单和最新的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要将为美联储的政策路径提供一些线索。周四和周五，ISM服务业采购经理人指数(PMI)和非农就业报告可能会增加黄金的波动性。乐观的数据将增加对鲍威尔在最近的公开露面中提到的不止一次，而是两次加息的猜测。 美联储将于周三公布6月13日至14日会议的纪要，上次会议上美联储于连续10次加息后维持利率不变，但暗示今年还将加息两次。其中，人们普遍预期美联储将于7月份再次加息。 上周五，美联储密切关注的通胀指针PCE物价指数显示，物价压力正在降温，推升了美联储加息周期可能接近尾声的希望。 同时，会议纪要有望帮助投资者更深入地了解美联储收紧政策的程度是否适当。美联储主席鲍威尔上周重申，“绝大多数”美联储政策制定者预计，到今年年底，需要至少再加息两次。 有分析指出，如果美联储会议纪要增强再加息两次的预期，那么金价将承压下跌，反之则有望反弹。 技术上，FXStreet撰文指出，黄金技术面呈中性或偏于下行，上行受到20日指数移动均线(EMA) 1932.48美元的限制，该水平也与5月30日的日低1932.20美元相交。如果金价恢复上行，那么买家必须收回之前提到的区域，以便在测试1950美元之前挑战50日均线1948.51美元。 相反，如果金价保持在1932美元附近的强劲供应区域下方，由于相对强弱指数(RSI)仍处于看跌区域，卖家可能会将价格拖向200日均线1896.61美元。 后市展望 1.德商银行指出，黄金价格几周来一直处于压力之下。从6月初以来黄金ETF持有量的显著下降可以看出投资者兴趣的下降。就投机性金融投资者而言，情况也是类似的：他们最近同样大幅减少了净多头头寸。因此，投资者的撤离导致了近几周金价的疲软。 2.根据大华银行(UOB)的《季度全球展望》，预计金价将回升，并在今年下半年突破2000美元/盎司这一关键关口。 该行指出，总体而言，金价的主要驱动因素几乎没有变化。与前几个季度一样，金价仍主要受到美元和漂亮国利率变动的推动。具体来说，黄金与美元和利率保持反向关系。因此，每当美元走强和/或漂亮国利率上升时，黄金往往会走弱。 尽管近期金价有所回落，但大华银行仍对黄金持乐观态度。随着美联储进入其加息周期的尾声，该行预计漂亮国利率将在未来几个月见顶。该行仍然认为美元也将触顶(尽管今年年底会有一点延迟)。黄金仍然是分散投资组合风险的重要工具。事实上，新兴市场和亚洲各国央行继续增持黄金储备，尤其是中国。 该行总结道：“总体而言，我们保持对黄金的积极看法，并预测2023年下半年黄金价格将高于2000美元/盎司，此后其将在2024年上半年进一步上涨至2100美元/盎司。” 3.DailyForex分析师Christopher Lewis表示，黄金多头的初步目标位于1950美元水平，其次是50日均线。突破这一水平将有可能触及2000美元的重要心理关口，这具有相当大的市场意义，突破这一水平将有可能重新测试近期市场高点。 另一方面，如果市场突破200日均线并可能突破1900美元水平，则可能会向下移动至1800美元水平。值得注意的是，1800美元水平可能会提供强有力的支撑，作为最近反弹的起点。跌破1900美元将吸引交易者的极大关注，从而使1800美元成为一个诱人的目标。在这种情况下，淘金者反复寻找价值机会的韧性仍然很明显。 下一交易日重点关注（北京时间） 09:45 中国6月财新服务业PMI 15:50 法国6月服务业PMI终值 15:55 德国6月服务业PMI终值 16:00 欧元区6月服务业PMI终值 16:30 英国6月服务业PMI 17:00 欧元区5月PPI月率 22:00 漂亮国5月工厂订单月率 次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要 次日04:00 美联储威廉姆斯参加年会讨论 次日04:30 漂亮国至6月30日当周API原油库存
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