周三(6月21日),美联储主席鲍威尔作证称,加息速度不再“非常重要”,支持更温和的加息步伐,黄金市场收复了多数失地。 美市尾盘,现货黄金收报1932.08美元/盎司,下跌4.19美元或0.22%,盘中最高触及1939.53美元,最低触及1919.54美元。 COMEX 8月黄金期货收跌0.14%,报1944.90美元/盎司。COMEX 10月黄金期货收跌0.14%,报1964.40美元/盎司。 在现货黄金上升之际,其他贵金属升跌不一:现货白银收跌2.19%,收报22.645美元/盎司;现货铂金收跌2.20%,报941.86美元/盎司;现货钯金收跌2.70%,至1351.12美元/盎司。 在6月份的会议上,美联储15个月来首次暂停加息,周三在漂亮国众议院金融服务委员会作证时为这一决定进行了辩护。 “在这次会议上,我们确实决定将联邦基金利率维持在目前的水平。与此同时,几乎所有与会者都认为还会有进一步的加息。”“我们将利率提高到什么水平,实际上是我们在这个过程早期采取行动的速度的另一个问题。” 过去,加息的速度“非常重要”。美联储在一年多的时间里将利率提高了500个基点。但鲍威尔说,这种情况现在已经改变。“现在不是很重要……鉴于我们已经走了这么远,升息可能是合理的,但要以更温和的步伐,”他表示。 鲍威尔把加息的结束比作开车,离目的地越来越近。 鲍威尔对议员们说:“我们正在放慢这一速度,就像你在高速公路上以每小时75英里的速度行驶,然后在当地高速公路上以每小时50英里的速度行驶一样。”“然后当你越来越接近你的目的地,当你试图找到那个目的地时,你会进一步放慢速度。” 鲍威尔指出,6月份维持利率稳定的决定不应被称为“暂停”。“我们从未使用过‘暂停’这个词,我今天也不会在这里使用它,”他说。“我们在那次会议上同意维持利率不变。18名FOMC成员中有16人写道,他们认为加息是合适的。而且绝大多数人认为今年会加息两次。” 鲍威尔发表声明后,金价跌至1919.54美元的日低。但在鲍威尔作证的问答环节,黄金收复了一些失地,反弹至1930美元/盎司上方。 鲍威尔说,他相信漂亮国的通货膨胀率将回到2%,但当这种情况发生时,“很难知道”利率将达到什么水平。 银行业方面,鲍威尔重申,该行业健康且具有弹性,并指出漂亮国最大的银行“资本状况非常强劲”。 从最近的地区银行倒闭中吸取的教训是,需要加强监管。随着利率的上升,美联储正密切关注商业房地产的形势。 漂亮国国会议员就去美元化的风险对鲍威尔进行了盘问,鲍威尔确认,美元在一段时间内仍将是世界储备货币。 “美元作为世界储备货币的地位对我们来说非常重要,”他表示。“我们之所以有这样的地位,很大程度上是由于我们伟大的民主制度、法治,以及总的来说,我们有很强的价格稳定性。我认为,只要这些事情还在,美元就会继续保持储备货币的地位。” 鲍威尔回答了几个关于加密行业的问题,重点是稳定币。他解释说,美联储将稳定币支付视为“一种货币形式”,央行“在稳定币未来的发展中扮演相当强大的联邦角色”是“合适的”。 他补充说,如果美联储在允许州一级的私人货币创造方面扮演弱势角色,那将是一个错误。 关于CBDC(央行数字货币),鲍威尔指出,漂亮国离这个概念还有很长的路要走。 鲍威尔的证词开始后,美元指数下跌0.5%,使得黄金对外汇持有者来说不那么昂贵。 根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具,交易员目前预计美联储7月份加息25个基点的可能性为79%,今年没有降息迹象。 道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali说,尽管美元走软,但白银、铂金和钯金的大规模抛售活动一直在拖累金价走低。 后市展望 1.Kitco高级分析师Jim Wyckoff表示,“目前没有一个主要因素对黄金市场构成压力,”而是美元走强、收益率上升和技术性抛售压力的综合作用。 Wyckoff补充称,如果鲍威尔“对未来漂亮国经济增长前景更加悲观,或对未来加息持矛盾态度,这可能会削弱美元”,进而提振金价。 2.DailyFX分析师Warren Venketas在一份报告中写道:“如果美联储主席鲍威尔的证词没有提供任何新的或意想不到的信息,金价很可能会延续这一下行走势。” 技术上,IG分析师Warren Venketas指出,本周黄金的周线价格走势尤其值得关注,因为中期趋势线支撑(黑色)可能将首次被突下破。上周多头勉强收复了,但这次可能没那么幸运了。如果确认周线收盘价低於这一汇合区域,可能会引发金价暴跌。 上面的日线图显示最近几周黄金价格处於盘整,并形成一个矩形形态。投资者以收盘价去确认突破矩形阻力/支撑出现有效突破,作为短期方向性倾向的指引。 下一交易日重点关注(北京时间) 15:30 瑞士央行公布利率决议并召开新闻发布会 16:00 美联储理事沃勒发表讲话 19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要 20:30 漂亮国至6月17日当周初请失业金人数 20:30 漂亮国第一季度经常帐 21:55 美联储理事鲍曼发表讲话 22:00 漂亮国5月成屋销售总数年化 22:00 漂亮国5月谘商会领先指标月率 22:00 美联储主席鲍威尔出席听证会 23:00 漂亮国至6月16日当周EIA原油库存
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