跌跌不休！消费者信心指数跌宕最低点 黄金跌破1820盘整未收复失土 原油登上6月中最高价

　　美国经济数据打击风险市场，消费者信心指数跌宕最低点，隔夜美股回吐涨幅卖压涌现。黄金29日亚市早盘跌破1820美元，盘整阶段未能收复此前失土。鉴于供应担忧再次成为市场焦点，原油登上6月中最高价，WTI原油报在112美元位置。

　　经济数方面，通胀压力和经济衰退担忧持续萦绕，经济谘商会(The Conference Board)周二公布消费者信心指数6月下跌4.5点至98.7，下探至16个月来最低。另外，4月涵盖全美的标普/凯斯席勒(S＆P/Case-Shiller)房价指数年增20.4%，略低于3月的年增率20.6%，自2021年以来首次放缓，显见房贷利率节节升高，让一些民众无力负担购屋。

　　美国5月批发库存月增率初值报2.0%，预期2.1%，前值2.3%；美国5月贸易收支报-1043.1亿美元，前值-1067亿美元；美国4月S&P/CS20座大城市房价指数年增率报21.2%，预期21.0%，前值21.1%；美国6月谘商会消费者信心指数报98.7，预期100.4，前值103.2；美国6月里奇蒙联储制造业指数报-19，前值-9。

　　政经消息方面，美联储官员周二淡化美国经济衰退风险，纽约联储总裁威廉姆斯(John Williams)和旧金山联储总裁戴利(Mary Daly)都表示，必须为美国通胀降温，但坚持认为经济仍有机会实现软着陆。

　　不过方舟投资(Ark Invest)创始人伍德(Cathie Wood)研判，美国已处于经济衰退状态，她承认先前低估通胀的严重性和持久性。

　　七国集团(G7)峰会周二落幕，G7各国领导人同意禁止进口俄罗斯黄金，未来几周将探索禁止俄罗斯石油超量进口的措施。法国总统马克宏周初透露，沙特阿拉伯和阿拉伯联合大公国的闲置产能有限，无法提高石油产量。

　　美国国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)透露，美国总统拜登与中国领导人习近平预计将在未来几周内进行谈话。

　　全球新冠疫情持续蔓延，美国约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)数据指出，全球确诊数已飙破5.45亿例，死亡数突破633万例。全球184个国家/地区接种超过120亿剂疫苗。

　　中国周二宣布，大幅缩短入境旅客的检疫期，从先前的14天缩短到7天，上海和北京自2月以来首次新增本土确诊数归零。

　　黄金市场：

　　黄金期货28日连两日下跌，收在近两周以来最低点，在5月中旬迄今的每盎司1800至1880美元之间持续盘整。美国公布6月消费者信心指数下滑到16个月低点后，黄金跌到盘中低点，之后收复部分失土。

　　AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam提到说，交易员知道，经济数据迟早会证实美国经济陷入衰退，这类消息会让他们对避险资产更感兴趣。

　　渣打银行贵金属研究部门执行主任Suki Cooper表示，黄金现在在盘整阶段，投资人还在消化经济成长减速、通胀上扬、美联储大幅升息等消息，“黄金的交易区间越来越窄”。

　　德国商业银行大宗商品分析师Daniel Briesemann提到说，黄金和白银ETF资金流出，导致这两种贵金属的价格承受压力。全球最大黄金ETF SPDR黄金信托的资金连五日流出，彭博追踪的黄金ETF仓位也下降6吨，资金外流的脚步加速。

　　美元周二升值，打压以美元计价的黄金，10年期美债收益率略升1个基点至3.20%。

　　原油市场：

　　原油期货价格28日收高，主要因沙特阿拉伯和阿拉伯联合大公国(UAE)大量增产的能力受到质疑，以及厄瓜多尔和利比亚的动荡推动油价连续第三个交易日上涨，登上6月中旬以来最高收盘价。

　　新闻报道称，在德国举行的七国集团(G7)峰会期间，有人无意中听到法国马克龙总统对美国拜登总统表示，沙特阿拉伯和阿联短期内几乎没有提高原油产量的空间，因此原油获得支撑。

　　马克龙向拜登表示，阿联领导人穆罕默德(Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan)告诉他，该国已达到最大产能，而沙特可以增产15万桶/日或再多一些，但“在6个月之前没有巨大产能”。

　　然而路透社报道，阿联能源部长稍后澄清，依据石油输出国组织及其盟友(OPEC+)产量协议的基准31.68亿桶/日，该国正以接近最大产能生产。OPEC+中仅有沙特阿拉伯和阿联被公认有能力显著增产，而OPEC+本周稍晚举行部长会议，而美国拜登总统预计下个月前往沙特阿拉伯。

　　加拿大皇家银行资本市场全球大宗商品策略主管Helima Croft在报告中写道：“鉴于闲置产能非常有限，我们认为沙特阿拉伯将明智地部署剩余桶量，可能会逐步增加产量，而不是冒着失去市场控制权的风险，一次全部倾注。”

　　“沙特阿拉伯可能寻个理由，为类似安哥拉和奈及利亚等生产不达标的国家填补产量，以维持集体产量在广泛协议框架内，该协议将持续到12月底。有鉴于Abdulaziz王储公开表达对集团凝聚力的重视，我们认为他将寻求OPEC其他成员国对此类安排的支持，以避免单边行动。”

　　OPEC周二公布年度统计报告，2021年全球原油产量增加52万桶/日或0.8%，至平均6964万桶/日。与此同时，OPEC成员国的原油产量年增2.7%。

　　新闻报道称，厄瓜多尔能源部周日警告，如果道路遭封阻和石油设施遭到破坏，原油生产可能会在48小时内停止。利比亚国家石油公司周初表示，正考虑宣布苏尔特湾地区进入不可抗力状态72小时，除非恢复生产和运输。

　　由于供应成为焦点，交易者仍在等待美国能源资讯局(EIA)的每周供应数据。EIA上周库存数据因“系统问题”而宣布推迟发布。目前EIA计划周三公布6月17日止的当周，以及6月24日止的当周美国石油供应数据。

　　根据S&P Global Commodity Insights调查，分析师平均预测，截至 6 月 17 日止的当週，原油供应量将减少 370 万桶，汽油供应量增加 50 万桶，蒸馏油供应量增加 60 万桶。

　　针对 6 月 24 日止的当周，分析师平均预测，原油供应量将减少 50 万桶，汽油供应量减少 87.5 万桶，蒸馏油供应量减少 52.5 万桶。