周三 ( 9 月 29 日 ) ,美元兑主要货币飙升至一年高位,因市场预期美联储将从 11 月开始减少资产购买,并可能在 2022 年底加息。 美元表现良好,尽管华盛顿在美国债务上限问题上陷入僵局,有可能导致政府停摆。 作为全球最大的储备货币,美元在市场压力大的时候被视为一种避险押注,美元最近几天走强,因投资者转而关注对全球经济放缓、能源价格上涨和美国国债收益率大幅上升的担忧。 交易员们还担心,在全球增长放缓之际,美联储将开始撤走政策支持。 美联储主席鲍威尔周三表示,解决高通胀和居高不下失业率之间的 " 紧张关系 " 是美联储目前面临的最紧迫问题,承认这两大目标可能有冲突。 " 这是非常长一段时间以来我们都不曾面临过的局面,我们的两大目标之间关系紧张……通胀高企,且远高于目标,但劳动力市场看似有闲置," 鲍威尔在欧洲央行的一个论坛上表示。他显然指的是 1970 年代的美国 " 滞胀 " 时期——高失业率和物价快速上涨同时存在。 美国目前的就业岗位比疫情前少了 500 多万个。鲍威尔表示,美联储的工作 " 假设 " 是,在从疫情中艰难重启后,全球经济恢复正常,通胀将在很大程度上自行缓解,这一基线预测让美联储主席在提到加息时说,还 " 有一段时间 "。 但当被问及他目前最大的担忧时,鲍威尔称,美联储物价稳定和充分就业这两个目标可能存在冲突,这种情况可能会迫使美联储在仍想要鼓励就业增长的情况下,在升息与抑制价格上涨之间作出取舍。 鲍威尔与欧洲央行、日本央行和英国央行行长一起出席了一个虚拟活动,他在活动中表示," 在未来几年应对这种情况是第一要务,这将非常具有挑战性 "。 鲍威尔继续预期通胀是暂时的,这与欧洲央行行长拉加德的看法一致。拉加德说 :" 我们非常密切关注,但我们肯定没有理由相信,我们现在看到的这些价格上涨在很大程度上不会是暂时的。" 拉加德称,当前物价上涨主要是经济在疫情后重新开放所致,将密切留意欧元区的通胀预期是否锚定在 2% 左右;当前的通胀飙升终会退潮,而且没有迹象表明供应链中断会引发 " 第二轮效应 ",例如工资需要大幅提升等。 英国央行行长贝利提到了 " 锚定通胀预期 " 和 " 密切关注通胀预期 " 的重要性。他说道:" 我们看到了一些供瓶颈,其中有一些是全球性的,我相信这些供应冲击将是暂时的。" 他预计英国经济将在 2022 年初恢复至疫情前的水平," 可能比我们在 8 月初给出的预期要晚上一两个月 "。尽管他承认英国的复苏并不均衡,但疫情对经济的影响正在减弱。英国燃料短缺导致一些人无法为汽车加油,但已显示出缓解迹象,无薪休假计划的结束有助于缓解劳动力短缺。 日本央行行长黑田东彦则表示,由于消费疲软且通胀远低于 2% 的目标,无论日本新任政府的财政、监管或其他任何政策如何变化,日本央行都将继续维持极其宽松的货币政策,以尽快实现其 2% 的物价稳定目标。 当被问及最大担忧时,黑田东彦称,他的主要兴趣是经济何时完全复苏以及未来的增长速度:" 未来几年,我们必须实现 2% 的价格稳定目标。但目前,实现经济复苏和更快的增长是我们面临的最重要挑战。" 美市尾盘,美元收涨 0.70%,报 94.39,盘中最高触及 94.44,最低触及 93.67。 法国兴业银行宏观策略师 Kit Juckes 在其最新研究报告中写道," 美联储已经打响了货币政策正常化的发令枪。" 他补充道:" 随着美国摆脱零利率区间,把欧元区和日本甩在后面,全球过剩储蓄势必会被吸引流向美元,美元在未来一年可能跑赢其他大多数货币,而且这种走势可能比我们预期的更早开始。" 富国银行宏观策略师 Erik Nelson 认为,美元指数还有 2%-3% 的上行空间。 随着美元走高,且市场对美联储将很快开始缩减经济支持措施的信心不断增强,金价大幅下挫。 美市尾盘,现货黄金收报 1726.40 美元 / 盎司,下跌 7.36 美元或 0.42%,最低触及 1721.54 美元 / 盎司,为 8 月 10 日以来的最低水平,较日高 1745.56 美元 / 盎司回落近 24 美元。 Kitco Metals 高级分析师 Jim Wyckoff 表示,美元不断升值限制了黄金的上行空间,令黄金对其他货币的持有者来说更加昂贵。 " ( 如果 ) 股市再次变得不稳定,在历史上动荡的 10 月份黄金的避险需求可能会出现。" Wyckoff 补充说,如果政府确实开始关闭,可能会提振黄金和白银,因为它们具有避险吸引力。
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