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原油如向上突破对塑料产生利空

来源:天天黄金  发布:中国纸金网  2009/8/25  分享到:

  原油是能源化工品种的基础原料,不管是LLDPE还是PVC或者PTA以及橡胶(资讯,行情)(资讯,行情)和燃料油(资讯,行情)(资讯,行情)都和原油有直接的产业链上面的影响因素,另外原油也有强大的金融属性,对整体市场有着举足轻重的影响力。所以对原油的分析显得很是重要,特别是对塑料品种的分析直接相关。目前原油指数已经来到了上升三角形的末端,价格能不能够有效突破?纽约原油指数在创新高以后主力合约能够创新高吗?创新高以后能够走多远呢?


  首先我们要看一下供求情况。原油实际上在供求关系上一直以来都是紧平衡,原油目前探明储备量只够全球用42年不到,世界原油探明储量为1708亿吨,目前全球每年大概用量为40亿吨。但是08年以前的供求关系却基本上是平衡的,2008年全球原油产量在39.28亿吨左右,表观消费量则为39.27亿吨,开工率为96%,实际上从2000年以来世界平均开工率都保持在89%-96%之间,其中2008年最高为96%,而在其他年份平均在91%。可见价格在2008年的上涨让生产商大大提高了产量。另外从2000-2008年世界原油供需对比图来看,仅仅只有02年和07年供不应求,而且缺口非常小2007年为3700多万吨。再看中国2008年原油的开工率仅为60%。其中自产18972.8万吨,进口则为17889万吨。中国08年原油的产能是31706万吨。


  供求数据给我们一个直观的认识,原油的需求实际上是完全能够满足的,全球原油的产量目前是能够满足实际需求的,只是因为随着时间的发展,探明储量只能够够用40年,所以各国都节省点用。供求因素在人为控制下保证了供需平衡,但是一旦价格上涨了开工率就会增加全力生产,而当价格下跌了,开工率就会降低,总之整体上在全球原油即将用完的年代里,开工率和价格有了很大的关系,生产商努力保证原油价格处于相对高位,并且追求供应基本能够满足需求。政府政策实际上也是保持了这样一种导向,比如中国目前的政策导向就是保持高价,减少消费。


  从长远来看在科技日益发达的年代里,工业品和农产品实际上在供给的角度都是能够满足的,基本都能够保持供给平衡,所以需求是最大的影响因素。而影响需求的则是宏观经济形势和流动性最为关键,同时人们对未来的预期也很重要。原油由于是战略储备物资,所以相对与其他品种来说价格下限相对比较坚固。但是另一个问题则是直接的科技进步,如果低碳社会来临,那么原油这种物质在将来的战略地位就将大大减少,而且在金融危机后,全球经济转型的当下,低碳社会的打造已经提上了政府日程。所以对原油也是一种压制,价格越高越会促进科技的进步。实际上这些年农产品也打上了金融属性的印记和科技是很相关。储备量和科技是对原油大方向的一个确定点,只要科技没有解决好替代能源问题,那么随着储备量的减少,原油始终将保持在上涨趋势中。


  从最近短期局势来看,市场的主流在宏观经济什么时候明确复苏和宽松货币政策什么时候收回。而与这两个主流值得玩味的就是,经济复苏的正式标志就是全球央行开始加息,世界进入加息通道。而在进入加息之前则必定要撤消定量宽松货币政策,取消量化的货币政策会导致商品物价下跌,而加息则会促进经济发展,导致物价上涨。目前各大经济体已经在开始准备撤消宽松货币政策了,美联储在10月日本央行也在12月份估计将取消,中国也在开始微调了。


  原油价格在取消了宽松货币政策以后必将面临着下跌,而目前的经济基本面也恰恰只能够维持油价在60-70美圆之间运行。所以如果先取消货币政策,那么原油下跌,随后加息原油又开始上涨,那么生产商们的利益在70美圆附近比较符合,消费者则也基本能够接受70美圆的价格。所以在未来的时间里,随着经济复苏迹象日益明显,原油价格在三角形末端可能向上突破,并且继续维持稳定一段时间,随后宽松货币政策开始取消,价格下跌到50附近后,世界又开始进入加息周期经济日益繁荣油价又开始上涨。未来几年可能原油价格都将围绕65美圆为平均价反复运动。


  不过美圆是一个很重要的影响因子,如果美圆破位下行,那么对原油来说上100美圆实际上是很轻松的。关键还是外汇市场会不会突变。美圆到底会不会破70?欧元是不支持这一假说的,日圆在90附近实际上已经快到极限了,所以从当前货币体系来看不会导致美圆下行。


  经济发展形势怎样,货币政策如何变化,美圆是不是能够在80附近保持稳定,都是值得考虑的问题,也许世界经济形势真的不如我们所看到的数据那么漂亮,这种政府救市每一次都留下了大大的隐患的观点是对的,美圆也将如罗杰斯所说的那样不能够保持稳定将出现新的货币危机。


  原油已经更多的由金融属性决定了,如果我们的人民币不能够浮动,那么可以遇见我们一定会被国际资本逼空中国的,原油往上的动能始终存在。但是这对国内化工产业可能并不是好事,因为价格一旦上了80那么对下游的传导就会很弱,化工企业都要自己来消化成本,另外对于塑料企业来说,更多的生产商将放弃乙烯法,PVC就是榜样。上了80的原油对国内化工品种更多的将是利空。


 

 

 
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