周三(11月1日)，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在新闻发布会上表示，美联储尚未在12月的会议上做出任何决定，即使它选择连续第三次暂停利率，也不意味着再次开始加息会变得更加困难。 鲍威尔说:“那种认为在停止一两次会议后很难再次加息的想法是不对的。”“委员会总是会做它认为合适的事情。” 日内稍早，美联储将利率维持在22年高位不变，但仍有可能进一步加息，以继续减缓通胀。在FOMC声明中，官员们称近期的经济活动强劲，并强调了长期利率上升可能对经济活动造成的压力。美联储面临的大问题集中在官员们对经济的预期，以及他们如何才能得出结论，他们正在朝着正确或错误的方向前进。通胀持续放缓可能使官员们得以继续维持利率不变，而物价压力的任何加速都可能导致他们再次加息。 鲍威尔：美联储现在根本没有考虑降息 鲍威尔强调，美联储尚未开始考虑降息，而且在通胀得到控制之前不会降息。 “事实是，委员会现在根本没有考虑降息。我们不是在谈论降息。”“我们仍然非常关注第一个问题，即‘我们的货币政策立场是否足够严格，能够在一段时间内将通胀率持续降至2% ?’这就是我们关注的问题。” 鲍威尔：美联储尚未就未来的会议做出任何决定 鲍威尔说，货币政策制定委员会尚未确定未来会议的政策决定。 鲍威尔说:“我们还没有就未来的会议做出任何决定。”“这就是我们进入未来会议的方式，你知道，只是确定任何额外的进一步政策紧缩的程度，这可能是合适的，以使通货膨胀率随着时间的推移回到2%。” 今年还有一次会议，定于12月12日和12月13日举行。 鲍威尔：解决通胀问题还有很长的路要走 鲍威尔说，尽管最近的数据已经降至4%以下，但美联储并没有宣布在通胀方面取得胜利。 “几个月的良好数据只是建立信心的开始，通胀正在朝着我们的目标持续下降。将通货膨胀率持续降低到2%的过程还有很长的路要走，”鲍威尔说。 鲍威尔预计美联储不会改变资产负债表展期的做法 漂亮国国债收益率的大幅上升并未导致美联储改变其减少债券持有规模的做法。 鲍威尔周三说，美联储允许每月至多950亿美元的国债和抵押贷款支持证券(MBS)展期的举措，只不过是收益率上升的一个小因素。 “委员会没有考虑改变其资产负债表决选的速度。这不是我们要考虑的事情。” 鲍威尔：遏制通胀“可能”仍需要经济增长放缓和劳动力市场走软 尽管美联储收紧了货币政策，使经济恢复了弹性，但鲍威尔说，抑制通货膨胀很可能需要经济增长放缓，并抑制劳动力市场。 鲍威尔说:“我仍然相信，我的大多数同事仍然相信，这很可能是真的……我们将需要看到经济增长有所放缓，劳动力市场有所疲软，才能完全恢复物价稳定。” 市场反应 美联储互换合约显示，美联储到明年9月将累计降息50个基点，此前预期为48个基点。 在鲍威尔表示美联储尚未就如何在12月会议上采取行动做出决定后，美股主要股指一度回吐早些时候的部分涨幅，但随后很快再次反弹。 美股短暂回落后再度冲高，标普500指数涨幅扩大至1%，纳指涨超1.3%，道指涨超0.7%。 博尔文财富管理集团总裁Gina Bolvin指出，美联储承认金融环境已经收紧，这可能会阻止高风险资产在短期内反弹。到目前为止，联邦基金利率维持不变也会使固定收益和股票市场保持不变。美联储可能已经完成加息了。 鲍威尔讲话伊始，美元指数一度升至107.12高点，随后回落至106.80下方交投。 非美货币对抹去美联储利率决议后的涨幅，欧元/美元报1.0532；英镑/美元再度跌破1.21，日内跌0.35%；美元/日元报151.15。 东方汇理指出，美联储在风险段落中增加了“金融”一词，认可长期利率大幅上升。如果10年期国债收益率保持在当前水平，可能会把加息推迟到明年。这应该会对美元构成支持，因为这将使加息可能性仍存，但对于是否会在12月加息增添了一些不确定性。“会有很多人认为这是一份鸽派声明，我同意它可能消除了12月加息的紧迫性，但它保留了可选性”。 鲍威尔讲话期间，现货黄金一度跌破1970美元/盎司，为10月25日以来首次。 “美联储传声筒”Nick Timiraos表示，据他所知，鲍威尔几乎没有对9月份的点阵图中值显示的再加息一次的预测发表什么看法。他只是说，他们将在12月发布新的预测。 分析师Enda Curran表示，在这次会议之前，很多人都在关注漂亮国国债收益率，但听起来美联储主席鲍威尔希望把重点放在再次加息的选择上。他没有明确表示他们会再次加息，但他希望听众知道这种选择是存在的。现在的问题是，市场是否会相信这一点。
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