周四(6月1日)，漂亮国ADP私营就业人数增加27.8万，高于预期近10万人，不过5月份ISM制造业PMI降至46.9，低于预期和前值。与此同时，交易员继续评估美联储官员的鸽派言论以及债务上限协议的最新进展。受此影响，美元指数自高位大幅回落近100点，现货黄金大幅拉升30美元，而漂亮国WTI原油则暴拉了4%。 薪资处理公司ADP周四发布的报告显示，漂亮国5月份就业市场再次出人意料地强劲，企业增加就业的速度远高于预期。 私营部门就业人数经季节调整后增加27.8万人，高于道琼斯预估的18万人，但略低于4月份向下修正的29.1万人。5月份的增长使2023年迄今为止的就业增长达到109万人。 ADP报告指出，本月就业增长的分布“分散”，增长集中在休闲和酒店业(增加了20.8万个职位)以及自然资源和采矿业(增加了9.4万个职位)。 建筑业增加了6.4万个就业岗位，但其他多个行业的就业岗位有所下降。 例如，制造业减少了4.8万人，金融活动减少了3.5万人，教育和医疗服务减少了2.9万人。贸易、运输和公用事业增加了3.2万个就业岗位，其他服务类增加了1.2万个。 从规模来看，500人以上的企业减少了10.6万个工作岗位。员工人数少于50人的小企业增加了23.5万个职位。 ADP的一个值得注意的领域是工资增长速度放缓，5月份工资增长仍然强劲，同比增长6.5%，但低于4月份的6.7%。换工作人数的年增长率为12.1%，比前一个月下降了一个百分点。 ADP首席经济学家Nela Richardson表示:“这是我们看到换工作的人的薪资增幅下降整整一个百分点的第二个月。”“薪资增长正在大幅放缓，尽管就业强劲，但薪资驱动的通胀对经济的影响可能较小。” ADP数据公布一天后，漂亮国劳工部将公布更受关注的非农就业报告，预计5月就业人数将增加19万人，4月为增加25.3万人。 ADP的报告是政府统计数据的前奏，但两者有时可能相差很大。漂亮国劳工部表示，4月份私营部门就业人数增加了23万人。 尽管美联储通过一系列加息措施努力应对通货膨胀，减缓劳动力市场的增长，但就业人数还是出现了增长。央行官员近日表示，在权衡2022年3月开始的政策收紧的影响时，他们可能倾向于6月不再加息。 周四的另一份报告显示，上周首次申请失业救济的人数几乎没有变化。 截至5月27日当周初请失业金人数为23.2万人，较前一周增加2000人，略低于道琼斯预估的23.5万人。续请失业金人数也小幅上升至179.5万人。 周三，漂亮国供应管理协会还发布了5月份制造业PMI报告。报告显示，ISM制造业PMI从4月份的47.1降至5月份的46.9，而分析师的预期为47。 ISM评论道:“漂亮国制造业再次萎缩，制造业PMI与上月相比有所下降，表明收缩速度加快。5月份的综合指数反映出，企业继续管理产出，以更好地满足2023年上半年的需求，并为夏末秋初的增长做好准备。” 今天，交易者也有机会看到5月份标准普尔全球制造业PMI报告的最终读数。报告显示，标准普尔全球制造业PMI从50.2降至48.4。 美联储观察工具显示，在即将到来的6月美联储会议上，加息25个基点的可能性为27.3%。由于交易员对美联储官员的鸽派言论做出反应，加息的可能性有所下降。 美元大幅回落近百点 美元在周三表现优于其竞争对手后开始走弱。在漂亮国发布宏观经济数据后，追踪美元兑一篮子主要货币表现的美元指数延续跌势，并刷新日低至103.55，较日高回落近100点。 美元兑欧元、英镑、加元、澳元和纽元创下盘中新低。美元现在是主要货币中最弱的。日元在漂亮国市场开盘时表现最为疲弱。澳元兑美元的波动最大，当天变动了1.09%。 眼下，投资者将密切关注美联储官员的评论，周五将公布5月非农就业报告，周六美联储将开始进入会议前的静默期。 德国商业银行经济学家撰文称，如果漂亮国5月份非农就业报告表现强劲且超出预期，美元可能会上涨。 经济学家们写道：“昨天，职位空缺数量的反弹(JOLTS职位空缺)已经让人感到意外。因此，今天市场可能会关注ADP指数以及ISM指数中的价格和就业分项指数，以初步了解5月份劳动力市场的表现。毕竟，如果美元保持强势，这将增加美联储采取行动并再次提高关键利率的可能性。” 由于一些令人惊讶的强劲JOLTS职位空缺数据，美元在昨天晚些时候出现了抛售。荷兰国际集团的经济学家预计，随着明天的非农就业报告出炉，美元将保持涨势。 不过，荷兰国际集团怀疑在明天更重要的就业和工资数据公布之前，美元是否会走得太远。美元指数可能在104.00-104.50区间交易，如果美联储政策利率在整个夏季之后可能持平，那么预计利差交易的兴趣将进一步增加，届时美元兑日元可能会回到141区域。 黄金突破1980美元关口 金价周四上升，投资者在民间就业数据和漂亮国就债务上限进行关键投票后衡量美联储的利率前景。 美市盘中，现货黄金持续强势攀升并刷新日高至1983.15美元，较日低拉升近30美元。金价在5月份出现月度下跌。 薪资处理公司ADP周四公布，5月民间部门就业人数经季节调整后增加27.8万人，高于道琼斯预估的18万人。 与此同时，投资者对漂亮国众议院通过一项法案表示低调欢迎，该法案将暂停政府举债上限并避免违约，目前市场焦点转向参议院和利率前景。 新加坡交易商GoldSilver Central的Brian Lan说，短期内，金价可能会升至1980美元附近，但由于市场仍在猜测美联储将进一步加息，不要指望会出现大幅上升。 他补充称，下行方面，金价在1955美元处受到支撑，且仍受美元走势影响。 瑞银经济学家讨论了黄金的前景，并维持看涨观点。金价上周跌破1950美元，原因是漂亮国债务上限协议取得进展，以及市场对漂亮国加息预期的重新定价。但黄金作为一种有效的长期对冲工具，使其在投资组合中具有价值。 瑞银经济学家指出，由于央行需求强劲，美元再次疲软，以及漂亮国经济衰退风险上升，他们仍然认为，黄金有望在今年晚些时候突破历史高点，到2024年6月进一步达到2250美元。 原油大涨4% 油价周四上升逾2美元，因市场寄望漂亮国暂停升息，且漂亮国众议院通过债务上限法案，帮助抵消了数据显示全球最大石油消费国漂亮国库存上升的影响。 美市盘中，美、布两油持续走高，WTI原油日内大涨4%，最高触及71.07美元/桶；布伦特原油上升约3.5%，最高触及75.25美元/桶。 油价在周二和周三下跌。美联储官员周三暗示，本月利率可能保持稳定，众议院通过了一项暂停政府债务上限的法案，提高了避免灾难性违约的可能性。 CFRA Research分析师Stewart Glickman称，“成功的债务上限谈判清除了这一雷区，但整体需求前景仍不明朗，例如卡车运输领域表现不佳。” 石油市场正在关注6月4日举行的欧佩克(OPEC) 会议，该会议将讨论是否进一步削减石油产量。 来自该联盟的四位消息人士告诉路透社，尽管油价跌至70美元/桶，但欧佩克 不太可能在周日的会议上进一步削减供应。 然而，一些分析师拒绝排除欧佩克 再次减产的可能性，理由是世界上最大的石油进口国中国的需求指标好坏参半，以及漂亮国原油库存上升。 Third Bridge分析师Peter McNally表示:“Third Bridge专家不排除OPEC 采取更积极行动的可能性，但目前市场上的拉锯战是季节性vs周期性之间的较量。” “我们正在观察，相对于中国周期性复苏的艰难处境，发达国家夏季的需求增长会有多强劲。这将决定OPEC 的有效性。” 漂亮国能源信息署(EIA)的数据显示，上周漂亮国原油库存意外上升，战略储备降至1983年9月以来最低。 瑞穗分析师Robert Yawger表示，阵亡将士纪念日假期前一周的库存增加反映出整体经济状况不佳。阵亡将士纪念日假期通常标志着漂亮国驾车旺季的开始。
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