本周在经济数据和美联储官员讲话的支撑下，风险情绪获得了提振。美国三大股指均录得过去三周以来的第二周上涨，比特币一度重返2.2万美元上方，黄金价格则惨遭重挫。 外汇市场：随着美国经济上个月创造的就业机会超过预期，对美国经济衰退的担忧可能开始缓解，同时给美联储继续大幅加息也创造了空间，这令美元指数本周继续走高，本周开于105.12，最高触及107.79，最低触及104.82，最终收于106.90，周线上涨1.775，或1.69%。 美联储相比其他主要央行更加鹰派的立场，结合全球经济风险的攀升，令大量资金重新回归到美元资产，这令美元相比其他主要货币的强劲态势得到延续。本周英镑/美元开于1.2091，最高触及1.2165，最低触及1.1876，最终收于1.2033，周线下跌0.0058，或0.48%。欧元/美元本周开于1.0416，最高触及1.0463，最低触及1.0072，最终收于1.0186，周线下跌0.0241，或2.31%。 商品市场：由于投资者预计美联储将继续大举加息，以给不断上升的通胀压力降温，本周金价走势艰难。一些分析师认为，美联储的激进立场将美元推高至20年高位，单是这一因素就轻松推动金价测试1730美元的长期支撑位。同时即使市场上有分析师认为价格走势严重超卖，但普遍情绪还是认为金价难以很快出现重大复苏。现货黄金本周开于1809.47美元/盎司，最高触及1814.38美元/盎司，最低触及1729.99美元/盎司，最终收于1742.36美元/盎司，周线下跌67.12美元，或3.71%。 原油市场方面，因欧佩克6月产量未达预期，以及美国将继续推动为俄罗斯石油设定上限的计划，帮助油价临近周末实现了两连涨，但考虑到美国原油库存意外大增，同时经济风险攀升可能会打击原油需求，油价本周依然承压走低，已经连续四周录得下跌。 欧美股市：美国非农报告表现强劲，进一步加强了美联储在7月份加息75个基点的预期，不过本周三大股指依然录得了周线涨幅，给下半年开了个好头。本周标普500指数上涨1.94%，道指上涨0.78%，纳斯达克综合指数上涨4.56%，三大股指均录得过去三周以来的第二周上涨。 当周要闻盘点： 非农表现靓丽、美联储加息75点概率骤升 但背后暗藏一些令人不安的迹象 美国劳工统计局周五表示，6月份新增就业岗位37.2万个。这一数据大大超过了经济学家此前预测的新增就业人数约26万人。 与此同时，失业率为3.6%，与5月份持平，与预期相符。另一项衡量失业率的指标(包括灰心丧气的工人和因经济原因而从事兼职工作的人)大幅下降，从7.1%降至6.7%。 尽管总体就业数据好于预期，但报告指出，5月和4月的数据都有所向下修正。5月份的就业增长修正为38.4万，低于此前估计的39万。与此同时，4月份的数据被修正为36.8万，低于此前估计的43.6万。 当月平均时薪环比增长了0.3%，较上年同期增长了5.1%，后者的数据略高于道琼斯估计的5%，这表明随着通胀加速，工资压力仍然很大。今年3月，薪资同比增速一度达到5.6%的峰值。 有机构评论称，美国6月份就业增长超过预期，失业率仍接近新冠疫情前的低点，这些迹象表明劳动力市场持续强劲，这使美联储有理由在本月晚些时候再次加息75个基点。除休闲和酒店、制造、医疗保健、批发贸易和地方政府教育行业外，大多数行业都恢复了疫情期间失去的所有工作岗位。下周三公布的6月通胀数据预计将显示消费者价格加速上涨，这也被视为政策制定者进一步加息的另一个理由。 尽管如此，上个月新增工作岗位的增长来源于一项商业调查。然而，另一项针对家庭的调查发现，工作的人越来越少。 不仅如此，家庭调查还显示，在过去三个月中，有两个月的就业率在下降。 上次发生这种事是什么时候？在大流行的前两个月，美国失去了2100万个工作岗位。 家庭调查中另一个不好的迹象是：16岁及以上的人有工作或正在找工作的比例遇到了瓶颈。 所谓的劳动力参与率再次下滑至62.2%，低于早春时的62.4%。参与率比大流行前的水平低1.2个百分点，相当于约150万名工人退出劳动力大军。 LPL Financial的首席经济学家Jeffrey Roach表示：“大量人没有重返劳动力市场是目前劳动力市场的一个恼人问题。” 日本前首相安倍晋三遇袭身亡 风险情绪短线承压 日本当地时间周五晚9点30分，日本奈良县警方就日本前首相安倍晋三遭枪击身亡一案举行记者会，表示正以谋杀案对该事件进行调查，并公布了嫌疑人所持枪支等细节。 奈良警方表示，目前有90名调查人员致力调查此案。 警方于当天搜查了嫌疑人的公寓，在突袭搜查中没收了几件自制的类似枪支的物品。 枪击安倍的嫌疑人山上彻也是一名41岁的失业男子，他说声称自己对某一组织怀有仇恨，并认为安倍与该组织有关。但据报道，日本警方不愿对这一问题作出更详细解释。 据日本电视台8日消息，日本前首相安倍晋三当天遭枪击后，因伤势过重不治身亡。日本防卫省相关人士称，枪击安倍的嫌疑人山上彻也为2002年入职的“任期制自卫官”，曾接受过每年一度的实弹射击训练。 日本防卫省还称，“任期制自卫官”是有任期年限的自卫官，嫌疑人为海上自卫队队员，任期为三年一届，2005年任期满后退任。 在当天消息传出后，美元/日元持续走低，短线下挫25点，日本股市也短线应声跳水，不过尾盘风险情绪重归稳定，日本股市也得以收复了日内的失地。 美财长耶伦访问亚洲“焦点”：为俄油设定价格上限 美国财政部周五表示，美国财政部长耶伦下周将前往亚洲，与日本、韩国和其他20国集团(G20)成员国的领导人会面，寻求各国的支持，以推动对俄罗斯石油设定价格上限的计划。 这是耶伦以美国财政部长的身份首次访问印太地区。近期以来，外界一直在质疑，如果没有印度和其他国家的支持，对俄罗斯石油实行价格上限可能不会有什么效果，能否造成全球能源市场更大的供应危机。 美国财政部一名高级官员透露，有关如何构建和实施俄油上限的细节仍在制定中，每个国家需要决定自己的方法。有报道称，美国与盟友正在讨论将俄罗斯石油价格上限锁定在40-60美元区间。 美国财政部在一份声明中表示，耶伦将于7月12日至13日在东京举行双边会议，届时将与日本财务大臣铃木俊一会晤，然后于7月15日至16日在印度尼西亚出席二十国集团(G20)财长和央行行长会议，随后于7月19日在韩国首尔举行一天的会谈。 在6月26日至28日间举行的七国集团(G7)峰会上，七国集团成员国领导人确认将减少对俄罗斯能源的依赖，并初步同意开始限制俄罗斯石油和天然气的价格。根据峰会公报，七国集团领导人“欢迎欧盟决定与国际伙伴探讨遏制能源价格的方法，包括承认必要时临时限制进口价格的合理性”。 下周市场展望： 下周市场的关注焦点是美国的CPI、零售销售以及三大机构的月度原油市场报告，同时还将迎来中国的第二季度GDP数据，这对于风险情绪的影响会比较大。 考虑到目前极低的失业率，就业市场的供需失衡将继续推动通胀压力保持在高位。美国银行的经济学家预测，6月美国CPI同比涨幅恐继续升高至8.7%，核心CPI同比涨幅为5.7%。德意志银行和富国银行的经济学家预测，美国CPI将于今年夏季迈入9.0时代。 5月美国CPI同比增幅是8.6%，已经创造了1981年12月以来最高水平。 所以短期要看到美联储可能因为经济衰退疑虑而改变加息决策是有难度的，仍然会将打压通胀视为最优先的行动目标。
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