中东“地缘政治地震”突袭市场 警惕本周再有“黑天鹅”

　　多个阿拉伯大国周一与卡塔尔断交，指责后者支持伊斯兰武装分子和伊朗，媒体称之为一场“地缘政治地震”，由于此前几乎没有人预见到这一幕的发生，可谓一个“黑天鹅事件”。分析师指出，除了继续关注中东局势之外，本周投资者还将面临两大重大地缘政治风险——英国大选和前FBI局长科米国会作证，特别是前者，有分析认为，近期英国遭遇接连不断的恐袭事件，且有英国脱欧公投的“前车之鉴”，投资者需要谨防英国大选再度飞出“黑天鹅”。
　　
　　彭博周二(6月6日)撰文称，对于那些希望看见市场波动性回归的投资者而言，他们本周应该小心，因为地缘政治风险正在逼近。
　　
　　阿拉伯多国与卡塔尔断交
　　
　　周一，沙特、埃及、阿联酋和巴林协同行动，切断同卡塔尔的外交关系。也门、利比亚东部政府和马尔代夫后来也宣布与卡塔尔断交。这一突发地缘政治事件震惊了全世界，媒体称之为一场“地缘政治地震”。
　　
　　受该消息影响，卡塔尔股市一度崩跌8%，创下2009年来最大单日跌幅，并触及2016年1月来最低水平。部分顶级蓝筹股受创最重，一些埃及银行表示暂停与卡塔尔银行交易。
　　
　　卡塔尔10年期国债价格暴跌，国债收益率则飙升，创下7个月来最大涨幅。卡塔尔5年期信用违约互换(CDS)飙升至2个月高位。
　　
　　布伦特原油在该消息出炉后一度上涨1.6%，但因交易员猜测，这一事件可能不会严重影响中东地区的能源出口，油价涨势未能持续。卡塔尔是全球最大的液化天然气出口国。
　　
　　值得注意的是，美国总统特朗普(Donald Trump)刚离开该地区没几天，这场地缘政治地震就爆发了。
　　
　　据路透报道，特朗普造访沙特期间，对伊朗和恐怖主义问题发表强硬言论，被认为为此次外交危机埋下祸根。
　　
　　伊朗总统鲁哈尼的副幕僚长Hamid Aboutalebi发帖称：“正在发生的这一切，是这场剑舞的初步结果。”他指的是特朗普与沙特国王会面时，曾参与跳当地的传统舞蹈。
　　
　　日内瓦安全政策中心国际风险韧性部负责人Jean-Marc Rickli表示：“因为美国新总统上台，海湾的势力平衡发生了变化：特朗普强烈反对政治伊斯兰和伊朗。”
　　
　　英国大选
　　
　　英国将于周四举行大选，民意调查仍然显示首相特雷莎·梅(Theresa May)所属的执政党保守党拥有优势，不过领先幅度最近几周已经明显缩小。
　　
　　市场担心，若胜负差距不大则英国可能以跛脚状态进入定于本月晚些时候开始的脱欧谈判。
　　
　　据民调公司YouGov周一的一项预测，英国首相特雷莎·梅有望在周四的议会选举中获得305席，差21席未能达到326席的多数地位。
　　
　　在4月份提议提前举行大选时，特雷莎·梅的保守党占据330个席位。YouGov周一的预测显示，反对党工党可能赢得268个席位，高于周六预测的261个。
　　
　　Survation在伦敦周末遇袭前的民调显示，特雷莎·梅的保守党领先幅度降至一个百分点。
　　
　　瑞穗银行(Mizho)的对冲基金汇市销售部主管Neil Jones说：“我认为可能有一些欧元/英镑卖盘，本周的主要头寸是做多欧元，作空英镑。本周四将有三大事件发生，欧洲央行会议、英国选举和前美国FBI局长科米作证，在此之前，市场作空英镑。”
　　
　　周一英镑/美元一度触及5月26日以来最高水平1.2941，收复了周六伦敦发生恐怖袭击后的失地，纽约尾盘，英镑/美元升0.21%，报1.2909。
　　
　　Nordea Markets分析师Andreas Steno Larsen指出，欧元/英镑走势与民调相吻合，尤其是梅在4月宣布提前大选以来。下图显示，随着保守党的领先优势缩减，欧元/英镑走强。
　　
　　Larsen认为，未来数日内欧元/英镑走势仍将紧盯民调表现。
　　
　　道明(TD Securities)认为，在英国选举中，泾渭分明的结果将令英镑受益最大；如果周四晚上10点的出口民调显示保守党大幅优势胜选，英镑会应声大涨且波动有限；若民调显示选情胶着，则英镑会遭挫。
　　
　　科米国会作证
　　
　　美国前联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)将于6月8日赴参议院情报委员会(Senate Intelligence Committee)作证，预计相关证词会对各主要资产构成重大影响。
　　
　　这是5月9日被美国总统特朗普解雇以来，科米首次公开发表讲话。参议院情报委员会的声明称，科米将于美东时间周四上午10点开始进行公开作证，并在当天下午与该委员会进行闭门讨论。
　　
　　参议院情报委员会正对俄罗斯是否干涉美国总统选举，以及可能与特朗普竞选团队进行勾结进行调查，科米的证词也将成为这一调查的一部分。
　　
　　白宫副新闻秘书Sarah Huckabee Sanders周一在记者会上表示，总统特朗普不会动用其行政权力来阻止FBI前局长科米作证。
　　
　　有分析师指出，备受期待的证词可能对美股、美元和黄金都产生重大影响。
　　
　　5月17日金价曾暴涨1.8%，创下两个月来最大单日表现，这主要归因于一则有关科米的报道。
　　
　　据外媒报道称，科米在一份备忘录中写道，特朗普总统要求他停止对前国家安全顾问弗林(Michael Flynn)涉嫌与俄罗斯政府进行勾结的调查。
　　
　　而同样受该报道影响，美元一度重挫至去年11月以来最低水平，美国国债创7月来最大反弹幅度，而波动性则飙升。
　　
　　美股道指崩跌逾370点，而标普500指数则创下9月来最大单日跌幅。
　　
　　法国兴业银行(Societe Generale)驻东京外汇和货币市场销售主管Kyosuke Suzuki认为，美元/日元在本周四前可能难以上涨，在市场充满高度不确定性的情况下，投资者紧张等待科米在国会作证。
　　
　　纽约BMO Capital Markets的基础和贵金属交易主管Tai Wong说，周五美国就业报告疲软，周六伦敦发生恐怖袭击事件，加上前FBI局长科米将要出席国会听证会，黄金多头仓位本周可能还会增加。
　　
　　加拿大皇家银行财富管理(RBC Wealth Management)董事总经理George Gero表示，他预计金价本周会因科米证词而上涨。